2013年世界钢铁工业十大产业要闻

　　1中国政府出台《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》

　　2013年10月6日，中国政府印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（以下简称《指导意见》），对化解产能严重过剩矛盾工作进行了总体部署，重点提出化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶五大行业产能严重过剩矛盾。

　　国务院发布的《指导意见》强调，要按照尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治的总原则，着力加强宏观调控和市场监管，坚决遏制产能盲目扩张；着力发挥市场机制作用，完善配套政策，分别“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”过剩产能；着力创新体制机制，加快政府职能转变，推进产业转型升级。

　　《指导意见》根据行业特点，分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见，并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的八项主要任务。针对钢铁行业，《指导意见》提出重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整，充分发挥地方政府的积极性，整合分散钢铁产能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，压缩钢铁产能总量8000万t以上。

　　点 评

　　近年来，产能过剩一直是悬在中国钢铁工业头上的一把达摩克斯利之剑。据统计，截至2012年底，中国粗钢产能已经达到10亿t，而当年粗钢产量约为7.2亿t，产能利用率仅为72%，远低于行业能够获得合理利润的产能利用率水平，这也是导致近年来中国钢铁工业利润水平明显持续偏低，在主要工业行业中利润率排名垫底的最直接原因。2013年12月召开的中央经济工作会议再次提出要把着力抓好化解产能过剩作为2014年工作的重点。化解产能过剩一方面需要发挥好政府的引导作用，打破地方利益格局，建立起公平竞争的市场环境，完善产业进退出机制，利用环保压力的倒逼机制，同时更为重要的是，要充分发挥市场在资源配置中起决定性作用，真正实现优胜劣汰。

　　2欧盟公布《钢铁行动计划》意图重振钢铁工业

　　2013年6月11日，欧盟委员会公布《钢铁行动计划》，旨在保护和振兴欧盟钢铁工业。此次出台的《钢铁行动计划》，是继20世纪70年代中期实行《戴维尼翁计划》解决行业衰落之后，欧盟委员会首次采取全面行动试图制止钢铁业的滑坡。《钢铁行动计划》致力于解决欧盟钢铁工业目前所面临的种种挑战，这些挑战主要包括钢材需求下滑。欧盟委员会希望通过鼓励创新、创造增长和确保国际钢材市场公平贸易的环境，为未来欧盟钢铁工业更具竞争力打下坚实基础。

　　为扭转欧盟钢铁业持续下滑的态势，《钢铁行动计划》提出了一系列具体措施：一是确保合适的法规框架有利于钢铁工业发展；二是促进钢铁工业重组和帮助钢铁工业留住技术人才；三是促进对欧盟产钢材的需求；四是通过制定合适的能源、气候、资源和能效政策来帮助欧盟钢铁企业提高国际竞争力。

　　点 评

　　欧盟目前是全球第二大产钢地区，粗钢年产量将近1.7亿t，钢铁行业从业人员约为36万人。欧盟钢铁工业虽然拥有现代化的厂房、先进的技术、不断创新的产品体系等优势，但也同时面临着钢材需求萎缩、产能过剩、对进口原材料依赖程度加大、国际竞争力下降和严格的环保要求导致生产成本上升等一系列严峻挑战。欧债危机导致欧盟汽车和房地产市场需求大幅下滑，从而使得欧盟钢铁工业陷入前所未有的困境。目前欧洲粗钢产能约为2.1亿t，但自2008年经济危机以来欧盟粗钢产量从未超过1.7亿t。由于目前欧盟粗钢产能过剩4000万t到5000万t，许多欧盟钢厂不是被迫关闭就是大幅压缩产量。欧盟此次公布旨在振兴欧盟钢铁工业的行动计划，就是表明钢铁工业对欧盟来说是一个具有重要战略意义的产业和带动经济增长的引擎。欧盟为提升钢铁工业竞争力所出台的措施需要中国钢铁业认真研究加以应对，防范其政策的溢出效应影响中国钢材出口。

　　3《大气污染防治行动计划》倒逼中国钢企减排

　　2013年9月12日，中国国务院发布《大气污染防治行动计划》（以下简称《行动计划》）。这是当前和今后一个时期中国大气污染防治工作的行动指南。《行动计划》提出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。

　　为实现以上目标，《行动计划》确定了十项具体措施：一是加大综合治理力度，减少多污染物排放。二是调整优化产业结构，推动经济转型升级。三是加快企业技术改造，提高科技创新能力。四是加快调整能源结构，增加清洁能源供应。五是严格投资项目节能环保准入，提高准入门槛，优化产业空间布局，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。六是发挥市场机制作用，完善环境经济政策。七是健全法律法规体系，严格依法监督管理。八是建立区域协作机制，统筹区域环境治理。九是建立监测预警应急体系，制定完善并及时启动应急预案，妥善应对重污染天气。十是明确各方责任，动员全民参与，共同改善空气质量。

　　点 评

　　2013年持续时间最长，污染范围最广的雾霾天气在中国肆虐引发国人高度关注，而此次《行动计划》的发布和实施必将给中国钢铁企业带来巨大的环保压力。中国钢铁企业中有很大一部分位于城市，相当一部分更是位于省会城市或地区中心城市。值得注意的是，在此次具体指标中，将北京市单独列出，这给围绕在北京，多数城市污染严重的产钢大省河北省带来的压力不言而喻。节能可以给钢铁企业带来直接的经济效益，但环保仅仅意味着大量资金的投入，这无疑会使当前还徘徊在盈亏平衡点附近的中国钢铁企业雪上加霜。但无论如何，中国钢铁企业提高环保水平，满足排放要求，已经成为其未来能够继续生存和发展的必由之路。

　　4蒂森克虏伯出售美国钢厂回购不锈钢业务

　　2013年11月29日，德国蒂森克虏伯集团与安赛乐米塔尔公司和日本新日铁住金公司签订收购协议，向由后者两家公司组成的联合体出售其位于美国阿拉巴马州的卡尔维特轧钢厂。交易完成后，蒂森克虏伯将从上述联合体获得15.5亿美元的收购款。与此同时，双方还签订了长期板坯供应合同，该联合体将每年从蒂森克虏伯位于巴西的CSA钢厂每年采购200万t板坯，并一直持续到2019年，这在一定程度上确保了蒂森克虏伯巴西CSA板坯厂的价值。

　　11月29日，蒂森克虏伯与芬兰不锈钢生产商奥托昆普公司达成协议，将Inoxum公司所属高性能合金业务VDM公司和特尔尼钢厂的全部股份，以及其他规模较小的不锈钢服务中心回购。作为交换，蒂森克虏伯将免去奥托昆普在收购Inoxum时的应收账款。此外，蒂森克虏伯还将全面放弃奥托昆普公司29.9%的股权，并终止其他所有融资联系。

　　点 评

　　在蒂森克虏伯集团美洲钢铁项目开始建设之时，正值全球钢铁市场需求旺盛，该集团决定在美洲建设钢铁新产能，计划在巴西生产成本非常低的板坯，然后运送至美国，再进一步加工成为适合美国汽车产业用的板卷。但由于巴西钢厂生产成本增加和美国市场竞争日趋激烈导致两家钢厂均出现大幅亏损，美洲钢铁项目已经成为蒂森克虏伯最大梦魇。面对如此窘境，蒂森克虏伯最终被迫选择将两家钢厂出售，但在全球钢材市场需求低迷的大背景下，这显然并不是合适的出手时机。在美洲钢铁业务连年大幅亏损拖累集团整体盈利的情况下，蒂森克虏伯最终选择以15.5亿美元的低价出售其美洲钢铁资产中的美国卡尔维特钢厂，这远低于其最初50亿美元的投资成本。蒂森克虏伯的重大投资决策失误非常值得中国钢铁企业镜鉴。

　　5中国工信部公示两批符合《钢铁行业规范条件》企业名单

　　2013年4月2日，中国工业和信息化部（以下简称工信部）公示了第一批符合《钢铁行业规范条件》（以下简称《规范条件》）的45家钢铁企业。这45家企业2012年合计产量3亿t，占当年全国粗钢产量的41.4%，其中既包括宝钢、鞍钢、武钢等国有企业，也包含沙钢、方大特钢等民营企业。12月6日，工信部公示了第二批符合《规范条件》的115家钢铁企业。

　　《规范条件》从产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模、安全卫生和社会责任六个方面提出规范要求。要求钢铁企业产品质量符合国家和行业标准，两年内未发生过重大产品质量事故；要求钢铁企业须配套必要的污染物治理设施，排污须持有排污许可证，达标排放，近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件等。

　　点 评

　　工信部公示160家符合《规范条件》的钢铁企业名单，主要目的是进一步加强钢铁行业管理，规范现有钢铁企业生产经营秩序，更好地推动钢铁行业结构调整和转型升级。对于符合《规范条件》的企业，工信部将会同有关部门支持规范企业开展兼并重组、淘汰落后、技术改造、节能减排等结构调整工作。对于那些不符合《规范条件》的企业，工信部将会同有关部门综合运用差别电价、财政奖励、考核问责等经济手段、法律手段和必要的行政手段，逐步压缩其生存空间，迫使其退出市场，最终达到化解过剩产能的目的。规范管理作为钢铁行业管理的基础工作，是创造公平竞争环境的必然要求，对创建各种所有制钢铁企业平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护的市场环境具有重要意义。

　　6浦项与安赛乐米塔尔取消印度综合钢厂项目

　　2013年7月，韩国浦项钢铁公司宣布取消在印度南部卡纳塔克邦投资53亿美元的建厂计划。由于当地居民反对和迟迟无法获得铁矿石开采权，浦项不得不考虑取消该项目。浦项2010年与该邦签订初步协议，计划在当地建设年产能600万t的综合钢厂。不过，浦项仍在积极推进在印度东部奥里萨邦投资120亿美元建设年产能1200万t钢厂项目（一期800万t），目前该项目已经开始动工建设。

　　在浦项宣布取消印度钢厂项目仅几天之后，安赛乐米塔尔公司也宣布放弃在印度东部奥里萨邦投资120亿美元建设钢厂的计划，原因是土地征购进展缓慢以及采矿权审批一再延迟等。2006年，安赛乐米塔尔与奥里萨邦政府签订谅解备忘录，计划在该邦新建一家年产能1200万t的综合钢厂。尽管如此，安赛乐米塔尔仍将继续推进其在恰尔肯德邦和卡纳塔克邦建设钢厂的计划，年产能分别为1200万t和600万t。

　　点 评

　　全球两家非常具有影响力的钢铁企业浦项和安赛乐米塔尔相继宣布撤销在印度的综合钢厂项目都是因建厂所需土地收购和有关矿山开采权问题迟迟未能得到解决。这同时反映两家企业对全球钢铁产能过剩的担忧，钢材需求高速增长时代已经不再，连同印度经济增长前景的不确定性。当然这只是降低在印度的钢铁项目投资规模，两家企业还将继续推进在印度其他地区的综合钢厂建设项目，一个显然的原因就是印度正在进行的工业化和城镇化将带来巨大的钢材需求潜力。两家大型钢厂相继取消综合钢厂项目将使印度钢铁业发展明显受挫，因为此举对印度吸引外国直接投资和实现钢铁产能增长目标影响很大。不过，浦项和安赛乐米塔尔取消印度综合钢厂项目将使印度当地钢厂受益。

　　7炼焦煤铁矿石期货合约在中国大商所上市交易

　　2013年3月22日，炼焦煤期货合约在中国大连商品交易所（以下简称大商所）上市交易；10月18日，铁矿石期货合约在大商所上市交易。此前，2009年3月27日，螺纹钢和线材期货在上海期货交易所正式上市；2011年4月15日，焦炭期货在大商所上市。至此，我国期货市场上已经初步形成了一条较为完整的钢铁冶炼产业链条。

　　作为期货新品种，铁矿石期货自上市以来交投较为活跃，产业客户参与较为积极，市场运行平稳，价格围绕现货供求波动，价格发现和避险功能逐步显现，中国版铁矿石期货己经发出自己的声音。与此同时，在当前铁矿石价格波动、钢铁产能过剩、企业经营困难的情况下，中国钢铁企业对成本的控制能力明显减弱。铁矿石期货将为中国钢铁企业提供成本管理和风险管理的工具，通过合理利用铁矿石期货，有助于钢厂对冲进口铁矿石价格波动对钢厂生产经营带来的风险，稳定经营。

　　点 评

　　大商所推出炼焦煤和铁矿石合约旨在帮助国内买家更好地对冲价格波动的风险，缓和其他市场价格波动对中国市场的冲击，其真正价值在于提高市场透明度，因为它们都可以进行实物交割。当然，这也并非意味着大商所期货合约将成为炼焦煤和铁矿石价格的实际基准。只要当前供应仍集中在相对少数几家生产商手中，而且中国需求继续保持强劲增长势头，矿产商仍将在选择基准价格方面占得上风。不过，随着全球铁矿石供应的增加，中国海外权益矿的逐步投产，再加上未来中国铁矿石需求增长放缓，这一平衡局面预计在不久的将来就会有明显改观。

　　8全球三大矿业巨头投资更加专注铁矿石业务

　　2013年12月2日，淡水河谷公司宣布批准2014年投资预算147亿美元，其中87.3亿美元用于铁矿石和球团业务，占总支出的约60%，再加上与这些业务相关的铁路和港口等基础设施项目的支出，占比将达到80%左右，主要是将卡拉加斯铁矿年产能提升4000万t。该公司预计未来五年其铁矿石年产能将提高至4.5亿t。

　　12月3日，力拓集团宣布2013年资本开支为140亿美元，并且预算2014年和2015年的资本开支分别减至110亿美元和80亿美元。力拓集团计划继续推进位于西澳的铁矿石产能扩建计划，并希望到2014年6月使其铁矿石年产能提升至2.9亿t，到2015年达到3.3亿t。

　　12月10日，必和必拓公司宣布其2013/14财年开支控制在150亿美元之内，这较2012/13财年的217亿美元支出大幅削减。必和必拓Jimblebar铁矿项目的提前投产推动该公司年产能达到2.2亿t，此后将进一步提升至2.6亿-2.7亿t。

　　点 评

　　全球三大矿业巨头在年末都不约而同地宣布削减投资预算，但未来仍将更加专注于铁矿石核心业务。为向铁矿石项目提供资金、降低成本以及获得充足的现金流，三大矿业巨头已经或正计划出售非核心业务的全部或部分股份。这些战略的最终目标无疑是提高盈利能力、削减债务、为股东实现合理的投资回报率。目前，矿业公司认为中国需求强劲和全球供应紧张将支撑铁矿石价格长期保持在高位，而研究机构称，2014年全球铁矿石供应量显著增加将推动铁矿石价格继续下滑。随着铁矿石产能的持续扩张，市场供应显著增加，铁矿石价格已经进入下行通道。

　　9新日铁住金公布中期经营计划发挥合并协同效应

　　2013年3月13日，日本新日铁住金公司发布“2013-2015年中期经营计划”，其目标是成为“综合实力世界第一的钢铁企业”。新日铁住金将从五大方面提升钢铁业务竞争力：增强技术优势；打造世界领先的成本竞争力；将炼铁、炼钢和轧钢过程合理化，实现生产系统优化；推动全球化战略；强化集团公司的炼钢业务。

　　新日铁住金公司预计，全球钢材需求将适度增长，日本国内仍将维持约6000万t的需求水平，东亚地区新建钢厂或高炉均计划在近三年内投产，竞争压力可想而知。新日铁住金的中期经营计划正是在这种大背景下出台的，旨在瞄准成为世界级的最具竞争力钢厂，在规模、成本、技术和客户服务等方面均提出了更高的要求。

　　点 评

　　新日铁住金此次公布的中期经营计划是自新日铁与住友金属合并后的第一个三年中期经营计划。从计划内容看，提升钢铁业务竞争力的五大方面中，技术优势首当其冲，体现了其“不断开发世界最先进技术和制造能力”的企业基本理念。在亚洲地区，韩国浦项和中国宝钢是新日铁住金最为关注的两个竞争对手，而目前两家公司也都在技术突破和新产品研发方面积极努力。可以说，依靠规模取胜的时代已经过去，当今世界钢铁企业的竞争力在于综合实力的比拼，依靠的是技术创新能力和削减成本能力，并最终能够更好地服务用户，满足用户越来越苛刻的要求，并能够引领用户需求。

　　10国际钢协上调2013-2014年全球钢材需求预测

　　2013年10月7日，国际钢铁协会发布2013-2014年全球钢铁业短期展望报告。据国际钢协预计，2013年全球钢材表观消费量同比增长3.1%至14.75亿t，增幅高于2012年的2.0%；2014年将进一步增长3.3%，达到15.23亿t。

　　国际钢协在4月11日发布的2013-2014年全球钢材需求短期展望报告中预计，2013年全球钢材表观消费量同比增长2.9%，达到14.54亿t，2014年则将进一步增长3.2%至15.00亿t。相比4月份的预测，国际钢协10月份对2013年和2014年全球钢材需求预测均有所上调，反映了其对全球经济持续改善的乐观预期。

　　点 评

　　国际钢协作出上调2013-2014年全球钢材需求预测是基于假设美国不久就能解决财政悬崖问题，尽管欧元区经济萎缩比预期的更为严重，但出现的经济改善状况在2013年四季度得以持续。但由于存在关键结构性问题，全球主要新兴经济体，尤其是印度和巴西经济一直表现得不如预期。至于2014年，随着发达国家经济总体恢复增长，全球钢材需求将会持续复苏，但与此同时预计中国钢材需求增速将会明显放缓。美国近期公布的经济数据都在逐步向好，经济增长比预期更好，日本经济也有好转迹象，欧洲经济则正趋于稳定并恢复增长。2013年中国经济有望实现7.6%的增速，并不会出现经济硬着陆。这些都表明国际钢协此次上调预期具有很大的可靠性，一定程度上也在释放全球钢材市场行情有望持续改善的积极信号，有助于提振钢材市场信心。