陈芳：钢铁下游行业发展趋势分析

　　2014年10月31日-11月2日，钢之家网站《2015年钢铁产业链发展形势高峰论坛》，《钢之家网站第五届“全国钢铁贸易与物流企业百家诚信评选”颁奖典礼》在浙江杭州隆重召开。来自国内一百五十多家钢厂和原燃料企业、三百多家流通企业及相关机构、媒体等六百多名代表参加了本次会议。

　　会上，中国钢铁工业协会市场调研部副主任陈芳作了题为《钢铁下游行业发展趋势分析》的演讲。主要内容如下：

　　今年以来，我国经济增速放缓，经济下行压力加大，经济结构调整和转型升级效果有所显现，钢铁下游行业总体上保持平稳发展，需求增长较快的是汽车和造船行业，但增速已出现一定的回落趋势；而机械、集装箱和家电行业发展不错，但对钢材需求形势并不乐观。

　　一、机械行业运行趋势分析

　　（一）今年以来机械行业运行的主要特点

　　1、工业增加值增幅回落

　　中国钢铁工业协会市场调研部副主任陈芳作《钢铁下游行业发展趋势分析》演讲

　　本世纪前10年机械工业增加值平均增速在25%，2010年和2011年也都在25%以上，近两年增速明显回落。今年8月当月机械工业增加值增长9%，累计增速11%，仍高于全国工业平均增速。

　　2、子行业间分化较明显

　　受总体需求偏弱、投资增速放缓及机械工业调结构转方式的诸多因素的影响，机械工业主要经济指标有所回落。

　　分子行业看，汽车产销增速回落；输变电设备，风电、光伏设备，油气装备、内燃机、压缩机、环保设备、电动机等产量保持增长；与投资、房地产、钢铁、煤炭等行业关系较大的工程机械、机床行业近两年持续低迷，预计已见底，年内可实现正增长；重型机械产品增势低迷；农机行业受市场需求放缓的影响，产量逐月下降。

　　3、需求不足、产品价格在低位徘徊

　　受需求不足的影响，机械产品市场竞争更加激烈，总体价格水平延续了上年的低迷态势，截至8月机械产品累计价格指数已连续32个月低于100%。但今年以来，前期价格指数持续下降的趋势有所改善，1月份累计价格指数为98.7%，8月份为99.02%，但总体而言增长缓慢。在142种重点监测产品中，有81种产品出厂价格同比下降，占比为57%。

　　4、库存压力上升

　　自年初以来，机械工业存货，特别是产成品库存的增速处于较高水平，且呈现逐月走高的趋势。1-2月产成品库存同比增长11.72%，1-7月已升至16.98%，需要给予必要的关注和警惕。

　　5、固定资产投资增速放缓，私人控股投资比重提升

　　近年来机械工业投资增速长期高于全国制造业投资的平均水平，去年开始有所变化，今年机械工业投资增速既低于全国固定资产投资增速，也低于全国制造业投资平均增速。

　　机械行业私人投资控股比例明显上升，今年8月份私人投资控股占机械工业投资额比重为77.33%，私人控股投资已成为拉动机械工业投资增长的主要力量。

　　（二）机械行业发展预测

　　预计2014年全年机械行业主营业务收入将保持10%的增长，出口增长8%左右，占比较大的汽车和电工电器行业仍是主要支撑。从机械工业联合会所做的300家企业的调研来看，80%的企业还是可以完成今年的预期目标，76%的企业开工还比较正常。

　　二、汽车行业运行趋势分析

　　（一）今年以来汽车行业运行的主要特点

　　1、汽车产销同比保持较快增长，增速逐月回落；

　　2、中国品牌乘用车市场占有率较低；

　　3、汽车出口形势不容乐观；

　　4、市场集中度继续提升；

　　5、新能源汽车产销高速增长。

　　汽车产销同比保持较快增长，但增速逐月回落，其中乘用车产销增速较快，商用车负增长。中国品牌乘用车市场占有率较低。市场集中度继续提升，2014年1-9月，汽车销量排名前十位的企业集团销量比上年同期增长9.2%。新能源汽车产销高速增长，2014年1-9月，新能源汽车生产和销售比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。

　　（二）汽车行业发展趋势

　　1、后期保持平稳增长；

　　2、产销增速继续高于机械其他子行业、低于去年同期水平；

　　3、轻量化和节能环保是转型升级趋势。

　　三、造船行业运行趋势分析

　　（一）今年以来造船行业运行的主要特点

　　1、造船企业三大指标两升一降，占世界首位

　　2014年1～9月份，全国造船完工2606万载重吨，同比下降14.9%。承接新船订单5249万载重吨，同比增长37.9%。9月底，手持船舶订单15471万载重吨，同比增长35.7%，比2013年底增加18.1%。

　　2、工业总产值和出口额同比增长 

　　1～9月份，船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值2973亿元，同比增长10.4%。其中船舶制造产值1443亿元，同比增长6.8%；船舶配套产值236亿元，同比增长16.7%；船舶修理产值95.8亿元，同比增长13.5%。 

　　1～9月份，船舶行业87家重点监测企业完成出口产值1268亿元，同比增长6.1%。其中，船舶制造产值1100亿元，同比增长3.9%；船舶配套产值43亿元，同比增长3.4%；船舶修理产值39亿元，同比增长20.6%。

　　3、企业经济效益下降

　　1～9月，87家重点监测企业实现主营业务收入2133亿元，同比增长13.5%；利润总额受到个别企业大幅亏损的影响，仅为38亿元，同比下降11.5%。

　　4、海工市场份额逐步提升、市场呈下行态势 

　　2014年1-9月全球海工市场延续2013年下半年的下行态势，投资进一步放缓，成交合同金额约为328亿美元，同比下降38%。我国海工市场占世界市场份额提高到34.5%。

　　竞争激烈，订单投资放缓，年初以来主要装备价格开始掉头下行。

　　5、新造船价格反弹、但后劲不足 

　　2013年下半年以来，新船价格指数基本以每月1点的增速从2013年5月的126点上涨到2014年5月的140点，6月份与其持平，7月、8月连续下跌1 点，9月份回到139点。

　　（二）造船行业发展预测

　　预计2014年全年成交量将呈前高后低走势，总额1.1亿载重吨左右，年底手持订单保持在1.3亿载重吨左右。 

　　船用钢材消耗量将比2013年有小幅增长，造船用钢需求预计约为1300万吨，其中造船板需求为1000万吨左右。

　　中长期看，我国未来几年的造船完工量和开工船量将保持在4500～5000万载重吨左右，因此造船用钢消耗在1300～1400万吨的低位运行将保持常态。

　　（三）造船行业结构调整转型升级

　　产业结构方面：集团企业充分发挥自身科技研发、制造优势，不断向海工、非船装备领域拓展，在能源、交通运输、电子信息、特种装备等领域形成了一批优势企业； 

　　产品结构方面：骨干造船企业强化市场需求引导，大力发展绿色环保船舶、高技术高附加值船舶、专用特种船舶和高端海洋工程装备。今年以来，批量承接了大型液化气船、不锈钢化学品船，结构调整效果显著。 

　　（四）造船行业发展趋势

　　1、航运市场供求矛盾短期难以改观；

　　2、骨干造船企业仍将是钢材消耗的主体；

　　3、长三角地区仍将是钢材消耗的集中地区；

　　4、主流船型用钢仍将是钢材消耗的主要品种。

　　四、家电行业运行趋势分析

　　（一）今年以来家电行业运行的主要特点

　　1、受透支消费与商品住宅市场僵持的影响，部分产品销量下降；

　　2、2014年1-9月，大家电中空调器产量增长较快，同比增幅13.9%；洗衣机产量下降3.8%，冰箱产量微增1.9%，但冰柜产量下降2.8%；

　　3、出口市场形势低迷中略有好转；

　　4、继5月、6月连续两个月出口额零增长后，7、8两月出口形势有所好转；

　　5、小家电出口好于大家电，但近年爆发式增长的厨房电器类出口量开始下降； 

　　6、效益好于预期，但部分产品存在高库存风险；

　　7、转型升级效果初显，节能环保、中高端产品、新产品比重上升。

　　（二）家电行业发展趋势

　　1、大家电将进入以更新消费为主的阶段；

　　2、“十三五”期间生产规模趋于稳定；

　　3、产品结构升级，高端产品仍然是未来的主要趋势。

　　五、集装箱行业运行趋势分析

　　（一）今年以来集装箱行业运行的主要特点

　　1、集装箱产销量增长放缓，产销量仍保持在世界首位

　　2014年1至8月累计出口集装箱188万只，同比上升4.29%。2014年我国集装箱出口增长幅度基本稳定。

　　2、箱价小幅回落，企业利润下滑。

　　（二）集装箱行业发展趋势

　　预计2014年全年我国集装箱用钢量将保持温和增长。集装箱产品未来转型升级趋势可概括为轻量化、多式联运、低碳、节能、环保化等。因此对集装箱用钢材的要求也逐渐倾向于高强度化、轻量化、减薄化的方向发展。