2013年中国钢材出口特点分析

 一、2013年度中国钢材进出口概况
    2013年我国钢材出口量基本维持在月均500万吨上下的水平,其中进口钢材主要来源国及地区仍为日本、韩国和中国台湾地区,出口主要流向主要是亚洲的东南亚与韩国、西亚等地区,其中向东盟出口环比明显增加。
   ⒈中国钢材出口量
    据国家海关总署统计数据显示，2013年中国钢材出口总量为6244.473万吨，比2012年5560.196万吨增加了684.277万吨，增幅12.31%；出口钢锭、钢坯合计4271.307吨，比2012年减少13.143吨，若将钢材折算成粗钢，2013年度出口粗钢量为6643.298万吨，比2012年5915.365万吨增加了727.933万吨，增幅12.31%。
    ⒉中国钢材进口量
    2013年中国钢材进口总量为1413.0万吨，比2012年1362.144万吨增加了50.860万吨，增长3.73%；进口钢锭、钢坯合计61.088万吨，比2012年增加了20.937万吨，若将钢材折算成粗钢计算，2013年进口粗钢量为1564.241万吨，比2012年1489.20万吨增加了75.041万吨，增长5.04%。
    ⒊中国钢材净出口量
    2013年中国钢材净出口量为4831.470万吨，比2012年4198.052万吨增加了633.418万吨，增长15.09%；钢锭、钢坯净进口合计60.661万吨，比2012年增加20.938万吨，若将钢材折算成粗钢，2013年净出口粗钢量为5079.057万吨，比2012年4426.165万吨增加了652.891万吨，增长14.75%。
    2013年中国钢铁进出口特点之一，钢锭、钢坯进口量继续大幅增加，占粗钢进口量的3.91%。
    表1：2013年与2012年中国钢铁大类进出口量值对比（单位：万吨）

    数据来源：钢之家数据中心
    ⒋中国特钢出口状况
    2013年特钢出口总量为2856.437万吨，比2012年2555.065万吨增加了301.372万吨，增幅11.80%，占钢材出口总量的比例由2012年45.95%略降至45.74%，减少了0.21个百分点；2013年特钢进口量为267.30万吨，比2012年277.271万吨减少了9.976万吨，降幅3.60%，占钢材进口总量的比例由2012年的20.36%下降到今年的18.92%，减少了1.42个百分点。
    2013年中国钢铁进出口特点之二，在钢材出口品种大类中，特钢类占整个钢材出口、进口总量的比例均略有下降。
    二、中国钢材出口品种变化呈板疲长增，特钢唱大戏
    2013年钢材出口量增幅最大的大类品种是线棒材与角型材，增幅分别达到45.42%与24.07%，板材出口量的增幅虽没有上述二大品种那么明显，但3.34%的增长意味着板材出口量值的变化维持着相对的稳定，毕竟板材类钢材出口量占据着中国钢材出口总量的近一半的份额，但板材类出口量所占中国钢材出口总量的比例已从2011年的54.28%下降到2012年的48.11%，再到2013年的44.26%，下滑态势在延续。铁道用材是出口品种中降幅最大的品种，比2012年剧降了43.44%，管材、其他钢材类出口量亦分别减少0.64%与增长1.60%。
    伴随着板材类出口比例的下降，特钢、线棒材所占比例增加明显。其中线棒材出口量占钢铁出口总量的比例，已从2011年的13.65%到2012年的21.16%，2013年已经提高到27.39%的份额，增长态势十分明显；特钢则从2011年的37.68%的份额提高到2012年的45.95%，2013年所占比例为45.74%，增速开始放慢。
    ⒈板材类品种出口量值较为明显变化
    作为中国钢材出口第一大类的板材类，涉及13个钢材品种大类，2013年这些品种出口量值与其占板材类出口比例，均出现较为明显的变化，如表2所示。其中镀层板带、中厚宽钢带、彩涂板(带)、中板与冷轧薄宽带的出口量，占据着板材类出口量的前五名，并且单个品种出口量均占板材类出口总量的10%以上，最近三年中，这五大品种出口总量占板材类出口总量的比例徘徊在93.83%～95.41%之间，2013年93.82%比2012年回调了1.58个百分点。
    表2：板材类各品种大类出口量变化对比

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    2013年，镀层板带的出口量位居板材类出口的首位，2013年出口量为772.596万吨，比2012年656.492万吨增加了116.104万吨，增幅17.69%；镀层板占板材类出口总量的比例也从2012年的24.54%提升到2013年的27.95%，提高了3.41个百分点。镀层板带出口量的增加，主要归功于三个品种出口量的增加，一是热镀锌板带、二是镀铝锌板、三是镀锡板。
    表3：镀层板带主要出口品种出口量比较（单位：万吨）

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    镀铝锌板是近年来出口量增长最快的品种。2013年出口量为92.0万吨，年增长51.60%，已超越镀锡板成为镀层板带中的老二，这一品种后续的出口前景依然看好，2014年出口增量仍可期待。
    2013年彩涂板带出口量为454.707万吨，比2012年515.968万吨减少了61.260万吨，降幅11.87%，2013年彩涂板带出口量占板材类出口的比例为16.45%，较2012年回落了2.84个百分点，彩涂板出口量已连续二年下降，但从2013年每月的出口量值演变来看，彩涂板出口量下降的态势在收敛的过程中。
    2013年冷轧薄宽带出口量为300.932万吨，较2012年331.963万吨减少了31.031万吨，降幅9.35%，占板材出口总量的比例为10.89%。冷轧薄宽带出口量所呈现的逐年下降态势并没有被改变。
    2013年中国钢铁进出口特点之三，镀层板带成为各大类中的出口明星品种，已占板材类出口总量的四分之一强；镀铝锌板出口增长凶猛，后续潜力依旧；彩涂板带、冷轧薄宽带出口量逐年回落，2014年期待能够维稳。
    644.35万吨与23.31%的比例，中厚宽钢带出口量值位居板材类出口的第二位，2013年中厚宽钢带出口量为644.35万吨，较2012年606.287万吨增加了38.063万吨，增长6.28%。在中厚宽钢带出口品种中，热轧合金中厚宽钢带是主要的出口品种，2013年热轧合金中厚宽钢带出口量为548.956万吨，比2012年536.989万吨略增11.968万吨，增幅2.23%，占中厚宽钢带出口总量的比例，由2012年的88.59%回落3.40个百分点至85.59%;热轧不锈中厚宽钢带出口量为89.329万吨，比2012年的61.631万吨增加了27.697万吨，增长44.94%，占中厚宽钢带出口总量的比例，由2012年的10.17%提升3.70个百分点至14.41%，出口前景依旧看好。2013年热轧合金中厚宽钢带与热轧不锈中厚宽钢带的累计出口量占整个中厚宽钢带出口量的比重，已由2012年的98.75%提高到99.05%，由此可见，包括热轧花纹卷在内的普通中厚宽钢带出口量已极少，占比不到1%。另外从2013年每月出口量值变化来看，中厚宽钢带出口状况呈现月度出口量变化范围较大，年增长有限的特点。
    2013年中板出口量为421.045万吨，比2012年441.376万吨减少了20.330万吨，降幅4.61%。在中板出口品种中，热轧合金钢板依然是中板中主要的出口品种，2013年出口量为389.517万吨，比2012年411.382万吨减少了21.865万吨，降幅5.31%，占92.54%的中板出口量，比2012年回落0.59个百分点；2013年冷、热轧不锈钢中板出口量为15.797万吨，比2012年增加2.51万吨，但仍未超越2011年的16.784万吨，其占中板出口总量的比重，由2012年的3.01%提升到2013年的3.75%。
    2013年中国钢铁进出口特点之四，热轧合金中厚宽钢带与热轧不锈中厚宽钢带是中厚宽钢带出口的绝对主力，并且热轧不锈中厚宽钢带出口前景依旧看好；中板出口量的下降与中厚宽钢带出口量值的微增所呈现的跷跷板现象，这与它们之间厚度规格重叠应有一定的关系。
    ⒉棒材与角型材出口量中由“其他合金钢”唱主角
    2003年线棒材出口量为1710.586万吨，比2012年1176.304万吨增加了534.282万吨，增长45.42%。其中，2013年线材与棒材出口量分别为800.181万吨和883.093万吨，比2012年分别增加240.821万吨和292.531万吨，各自增长了43.03%与49.55%，而螺纹钢出口量仅为27.163万吨，比2012年增加0.929万吨，增长3.54%，2013年螺纹钢出口量仅占线棒材出口量的1.59%，比2012年2.23%的份额又下降了0.64个百分点。
    线材与棒材在线棒材的出口量中占据98.41%的绝对份额，但是，在线材与棒材的出口量中，唱主角的品种是“合金钢”，即属于非高速合金钢与非硅锰合金钢的其他热轧合金钢。2013年，在棒材883.093万吨出口量中，热轧合金钢条杆为867.0万吨，占98.18%，比2012年96.43%又提高了1.75个百分点，而其中所包含的“其他热轧合金钢条杆”出口量为831.477万吨，占棒材出口量的94.16%，比2012年提升了2.86个百分点。在线材800.181万吨出口量中，热轧合金钢盘条为788.961万吨，占98.60%，比2012年97.99%又提高了0.61个百分点，而其中所包含的“其他热轧合金钢盘条”出口量为762.017万吨，占线材出口量的95.23%，比2012年提升了0.33个百分点，如表4所示。
    表4：合金钢盘条与条杆占线棒材的出口份额（单位：万吨）

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    2013年角型材出口量为410.437万吨，比2012年增加78.893万吨，增长23.80%。角型材出口绝对量虽然不很大，但增幅较为明显。在角型材各品种中，大型型钢的出口量持续下降，在2012年环比减少25.709万吨的基础上，2013年53.112万吨的出口量比2012年61.713万吨又减少了8.601万吨，占角型材出口量的比例从2012年的18.61%再度回落至12.94%；中小型型钢出口量则快速提升，从2011年的169.487万吨到2012年的269.831万吨，再到2013年的357.325万吨，一年一个台级，2013年增长了32.43%，占角型材出口量的比例从2012年的81.39%提升至87.06%。中小型型钢出口量的快速增长，主要还在于特殊小型型钢类别中的“其他合金钢”型材。2013年“其他合金钢型材”出口量为337.488万吨，比2012年254.933万吨又增加了82.555万吨，增长32.38%，占角型材出口量的比例达到82.23%，比2012年76.89%提升了5.33个百分点。
    2013年中国钢铁进出口特点之五，线棒材与角型材的出口，主要由“其他热轧合金钢盘条”、“其他热轧合金钢条杆”及“其他合金钢型材”所构成，“其他合金钢”这一类别是热轧类钢材出口的主力军，也是特钢出口量占钢材出口量45.74%比例的主要来源。
    三、亚洲乃中国钢材主要出口目的地
    在2013年中国6244.473万吨钢材出口量中，对亚洲地区的出口量由2012年3617.638万吨增加439.139万吨至4056.778万吨，增长10.82%，占中国钢材出口总量的比重为64.97%，与2012年65.01%的比例基本相当；对非洲的出口量由2012年366.248万吨提高了128.748万吨，升至494.996万吨，增长26.01%，占总出口量的比重由2012年的6.58%提升1.35个百分点至7.93%；对美洲出口量由2012年835.608万吨提高95.384万吨至930.993万吨，增长10.25%。相对而言，对欧洲的出口增量仅增加49.962万吨，增长7.18%；对大洋洲诸国的出口总量出现了34.026万吨的下降， 2013年出口量已萎缩至65.208万吨，如表5所示。
    表5：2013年5月份对各洲钢材出口量值比较（单位：万吨）

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    4056.778万吨和64.97%，2013年的亚洲接纳了中国钢材出口总量的三分之二。但近年来中国钢材对亚洲国家与地区（不包括独联体国家）的出口品种与量值也出现一些较为明显的变化，如表6所示。
    表6：近年来对亚洲国家与地区出口比例的演变情况

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    ⒈东盟11国已成为我国最主要的钢材出口地
    2013年对东盟11国出口总量为1744.176万吨，占对亚洲诸国的出口比例已升至42.99%，其中对越南、新加坡、泰国、菲律宾、印度尼西亚的出口量均超过200万吨，分别达到了385.944万吨、293.483万吨、287.120万吨、244.560万吨和225.179万吨，对马来西亚与缅甸的出口量也分别达到了180.852万吨与107.923万吨。这七个国家位列中国钢材出口量排名的第2至6位、第8、第9位，以及第15位。
    以板材与长材为例，在对东南亚出口的钢材品种中，热镀锌、电镀锌、彩涂板带及冷轧普薄板、冷轧薄宽带的出口量累计为267.409万吨，特厚板、厚钢板、热轧普中板、热轧合金钢板，热轧合金中厚宽钢带、普通中厚宽钢带、热轧普薄宽钢带和热轧普薄板等主要热轧宽幅扁平材品种的出口量为300.032万吨，线材出口量为331.288万吨。这些品种累计出口量达到了898.728万吨，其中，东盟是线材出口的主要目，对其线材出口量占中国线材出口总量的41.39%；热镀锌板（带）出口依旧在高位维持增长的态势，2013年出口量为117.648万吨，比2012年增加了29.887万吨，增长34.056%；2013年彩涂板（带）出口量为94.312万吨，比2012年增加了21.575万吨，增长29.66；2013年热轧合金中厚宽钢带出口量为179.925万吨，比2012年增加了4.676万吨，增长2.67%，增长减慢的主要原因在于：虽然对越南出口量增加36.711万吨、对菲律宾增加6.419万吨，但对泰国出口量却下降39.082万吨。
    2013年中国钢铁进出口特点之六，对东盟11国的出口量增加使其已成为我国最主要的钢材出口目的地，出口品种主要集中在线材（即“其他热轧合金钢盘条”）、镀涂类冷轧板带，以及含微量合金的热轧卷板。
    ⒉对韩国出口量继续小幅下降
    韩国依然位列排名第1，但2013年对韩国的出口量延续了2012年微幅下降的态势，2013年对韩国的钢材出口量为973.154万吨，比2012年下降了16.761万吨，降幅1.69%，比2012年0.99%的降幅略有放大。同样以板材与长材为例，2013年对韩国线材（主要是其他热轧合金钢盘条）出口量为106.129万吨，比2012年减少了10.830万吨，降幅9.26%；热轧合金中厚宽钢带与热轧合金钢板的出口量分别为193.414万吨和95.232万吨，比2012年分别减少了8.601万吨和17.638万吨，降幅4.26%与15.63%；2013年彩涂板（带）对韩国的出口量为108.756万吨，比2012年160.634万吨锐减了51.88万吨，降幅32.30%，但热镀锌板（带）与冷轧薄宽带的出口量分别增加19.770万吨与7.710万吨至75.263万吨和45.519万吨，有所弥补了彩涂出口量锐减所留下的空缺。2013年上述6大品种对韩国的出口量较上一年度累计减少了61.469万吨。
    ⒊日本出口量继续明显下降
    近年来中国钢材对日本的出口量一致低于100万吨，2013年对其出口量仅为77.169万吨，比2012年89.135万吨减少了11.966万吨，降幅达到13.42%。对日出口量减少的主要品种是线材（主要是其他热轧合金钢盘条）出口量减少了12.373万吨至23.979万吨，年降幅达到34.04%，冷轧薄宽带的出口量从2012年的7.528万吨下降了4.065万吨至3.463万吨，锐减54.%，二大品种合计减少出口量16.437万吨。
    2013年中国钢铁进出口特点之七，对韩国出口品种在改变，出口量值维持小幅下滑态势；日本并非是中国钢材出口的目的地。
    ⒋合金钢条杆出口增多使对香港地区钢材出口量稳步提升
    对港澳台地区的出口量稳步提升，但尚未超越2007年的水平。其中，2013年对香港出口量为205.461万吨，比2012年增加了39.479万吨，增长23.78%，位居中国大陆钢材出口目的地第7位；对中国台湾的出口量达到156.134万吨，比2012年增加41.602万吨，增长36.32%。
    在对香港特区出口的钢材品种中，线棒材出口量由2012年的96.30万吨增加42.648万吨至2013年的138.948万吨，增长44.29%，占对港出口量的比例高达67.63%，比2012年提升了9.58个百分点，这主要是棒材中的“其他热轧合金钢条杆”的出口量增加44.392万吨的缘故，另外“其他热轧合金钢盘条”的出口量，也由2012年1.016万吨增加到2013年的1.215万吨，有所提高了线材的出口量。2013年板材出口累计量为25.159万吨，比2012年减少了2.921万吨，降幅10.40%，板材类出口量原本就不很大，降幅却不小。其中热轧合金钢板从12年的4.915万吨下降到13年的3.716万吨，减少了1.199万吨，降幅24.39%；冷轧类品种中电工钢板(带)下降最为厉害，进口量由2012年的2.887万吨锐减1.16万吨至2013年的1.771万吨，大幅回调了38.67%；彩涂板(带)、电镀锌板(带)和热镀锌板(带)同样出现较为明显的下降，彩涂下降0.102万吨至2.156万吨，电镀锌板(带)和热镀锌板(带)分别下降0.015万吨与0.03万吨至5.516万吨和2.954万吨，比2012年略有下降。2013年对香港出口的其它品种中，外径>406.4mm纵向焊管的出口量锐减1.792万吨至0.804万吨，而外径>406.4mm螺旋焊管的出口量却增加了1.694万吨至2.314万吨，焊管的出口量因工艺而有别，这一现象值得留意。
    ⒌不锈钢品种的出口增多使对台湾地区出口量稳步提升
    2013年对台湾钢材出口量为156.138万吨，比2012年117.748万吨增加了38.39万吨，增幅32.60%，其中，在棒线材出口量增加11.108万吨中，“其他热轧合金钢条杆”与“其他热轧合金钢盘条”分别增加了3.306万吨与7.377万吨，这是线棒材出口总量提升的关键；板材增加25.096万吨，其中，热轧中板减少出口量4.435万吨，其中，热轧不锈中板出口量增加0.594万吨至1.110万吨，而热轧合金钢板则由2012年14.534万吨锐减5.021万吨至9.513万吨，跌幅34.54%；冷轧不锈薄板由2012年5.471万吨下降1.105万吨至4.367万吨，跌幅20.19%；
    热轧不锈中厚宽钢带从2012年的34.485万吨剧增21.698万吨至56.182万吨，升幅62.92%，占对台板材类出口量的48.69%；另外热轧不锈薄宽钢带增加了2.98万吨至9.328万吨，增幅46.95%。
    2013年中国钢铁进出口特点之八，对香港特区出口的钢材品种中，“其他热轧合金钢条杆”是绝对的主角；台湾地区对不锈钢需求的提升，是大陆对台钢材出口量稳步增长的基础。
    ⒍传统出口目的国出口量滞增
    对西亚、南亚诸国的钢材出口量值已处于一定的变化之中，对南亚出口量在减少，而对西亚的出口量在恢复之中。对西亚的主要出口目的国仍是沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊朗，而黎巴嫩、以色列、伊拉克、科威特增速明显。其中，对黎巴嫩出口量剧增49.077万吨至62.598万吨、对伊拉克出口量增加24.588万吨至47.777万吨、对以色列出口量增加14.734万吨至40.818万吨，但对沙特阿拉伯出口量由2012年的145.625万吨减少20.173万吨至125.451万吨，降幅13.85%；对阿拉伯联合酋长国出口量由2012年的118.071万吨减少2.512万吨至115.559万吨，降幅2.13%；对伊朗出口增加8.663万吨至88.883万吨，依然位列对西亚出口量第三。2013年对西亚14国出口量增加了79.775万吨至553.82万吨，增长16.83%。
    2013年对印度出口量为165.309万吨，比2012年减少了60.194万吨，降幅高达26.69%；对巴基斯坦出口量为79.585万吨，比2012年增加了20.333万吨，增长34.32%；对孟加拉国钢材出口量为22.415万吨，高于2012年2.67万吨，增长13.52%；对斯里兰卡出口量增加2.33万吨至12.939万吨，增长22.50%。
    对南亚地区的钢材出口量主要集中在印度，但2010年后，出口量逐年明显下降，占南亚出口量的比例从2010年的81.82%下降到2011年78.96%，再从2012年的70.88%锐减至2013年的58.16%，下滑态势的加剧，其实反映了印度国内钢材自产能力的提升。
    对印度钢材出口量下降，已部分从对巴基斯坦、孟加拉国和斯里兰卡出口量增加中弥补。2013年对巴基斯坦钢材出口量占南亚出口量的比例已上升至28.00%，比2012年提升了9.38个百分点，对这三个国家出口量占南亚出口量的比例由2010年的17.47%提升到2011年的19.87%，再从2012年的28.15%剧增12.29个百分点至40.44%。
    2013年中国钢铁进出口特点之九，对伊拉克、黎巴嫩和以色列，以及对斯里兰卡钢材出口量的明显增加，或与战后重建，区域政治环境的变化有一定的关系。
    四、贸易保护使中国对欧洲出口受阻
    2013年对欧洲诸国钢材出口量为696.087万吨，比2012年增加49.962万吨，增幅7.73%。其中，对俄罗斯等独立体国家的出口量为270.437万吨，比2012年增加63.738万吨，增长30.84%；对东欧国家的出口量为35.627万吨，比2012年增加1.418万吨，增长4.14%；对欧盟国家钢材出口总量为390.024万吨，比2012年减少了15.194万吨，降幅3.75%。对欧洲出口量的变化，与欧洲贸易保护应有一定的联系，以彩涂卷板出口量变化为例。
    2013年对俄罗斯等独立体国家彩涂的出口量为70.318万吨，比2012年增加2.055万吨，增长3.01%；对东欧国家的出口量为5.019万吨，比2012年减少2.055万吨，降幅高达61.71%；对欧盟国家钢材出口总量为25.497万吨，比2012年减少了28.684万吨，降幅高达52.94%。对欧洲诸国（除俄罗斯等独立体国家）的彩涂出口量减少了36.774万吨，降幅高达54.65%，这或许能够说明对欧洲钢铁出口量锐减的原因。由于欧洲贸易保护主义所推动欧盟“钢铁行动”的展开，以及对原产于中国的彩涂板进行反倾销立案调查与征收反倾销关税，中国出口欧洲的彩涂板带严重受阻。
    2013年中国钢铁进出口特点之十，贸易保护主义对公平贸易会产生严重的负面作用，避免与应对是中国钢材出口过程中应该重视的方面。
   

(编撰:王中元 钢之家