宝钢资源（国际）发行亚洲美元债券

　　1月21日，宝钢资源（国际）成功发行亚洲美元债券5亿美元，期限五年，实际利率3.989%。这不仅优化了公司的资本结构，锁定了长期融资成本，也标志着宝钢资源（国际）的国际化经营水平取得新提升。

　　宝钢资源（国际）于2014年10月启动国际评级和发行亚洲美元债券的准备工作。今年1月初，获得标普、穆迪和惠誉对宝钢资源（国际）的评级结果，主体评级分别为BBB+、Baa1和 BBB+，美元债项评级分别为BBB+、Baa1和A-，两项评级展望均为稳定，体现出国际评级机构对宝钢资源（国际）和此次交易结构的充分肯定。自此，宝钢资源（国际）成为继宝钢集团和宝钢股份外，集团公司内第三家同时获得三大国际评级机构主体评级的单位。

　　亚洲美元债券能够成功发行，取决于投资者的信任。1月19日、20日，宝钢资源（国际）在香港、新加坡进行了现场路演，并与欧洲投资者进行了电话路演，就投资者关心的宝钢资源（国际）与宝钢集团的战略相关性、宝钢资源（国际）后续资本开支、宝钢资源（国际）与宝运公司有何区别等情况进行了充分的沟通交流，获得了市场的积极反应。

　　1月21日，宝钢资源（国际）亚洲美元债券开放认购当天，引发了全球多家专业投资机构的热烈反响，获得了8倍超额认购，订单金额达40亿美元，在此情况下，宝钢资源（国际）下调了定价区间，达到预期目标。

　　宝钢资源（国际）本次评级和债券发行的成功，是继收购澳大利亚Aquila公司后国际化进程中的又一突破，为在国际金融市场的后续融资奠定了良好的基础。(徐笑然)

　　新闻链接

　　亚洲美元债券是居民和非居民在新加坡境内发行的以美元为面额货币的债券。目前，中国内地企业和香港企业发行的美元债券已经占到亚洲美元债券市场的40%左右。