山东钢铁定增50亿打造日照精品基地

　　山东钢铁拟以1.81元/股为底价定增募资约50亿元，用于增资山东钢铁集团日照有限公司，以实施日照钢铁精品基地项目。该项目完成后，将实现年产铁810万吨、钢坯850万吨、钢材790万吨的生产能力

 

　　在钢铁业景气度持续低迷的背景下，山东钢铁拟通过打造“钢铁精品基地”的方式实现主业转型、升级。

　　停牌数日之后，山东钢铁定增募资方案今日出炉，公司拟以1.81元/股为发行底价向特定对象发行不超过27.62亿股公司股份，其中公司间接控股股东山钢集团将认购不少于10%的增发股。本次增发所募约50亿元资金，在扣除发行费用后将全部用于增资山东钢铁集团日照有限公司（下称“日照公司”），并以后者为平台实施日照钢铁精品基地项目。

　　方案显示，该精品基地项目建设内容包括原料码头工程、外部铁路工程及钢铁厂工程，合计总动态投资额393.39亿元，建设期三年。项目实施完成后，将实现年产铁810万吨、钢坯850万吨、钢材790万吨的生产能力。

　　据介绍，日照钢铁精品基地项目采用的装备及工艺均属于世界先进水平，主要产品定位于满足目前海洋、高端制造、建筑、新兴产业等用户的需求，市场需求广阔。该项目的实施将有利于提高山东省高端钢材占比，完善产业布局和产品结构，并加快钢铁产能向沿海布局，提高沿海钢铁产能占比。尤其是在钢铁产能严重过剩、市场供大于求的现状下，提升公司产品档次、增加高端产品以开拓优质下游用钢客户，已成为山东钢铁改善经营状况的必要条件。此外，该项目地处沿海，拥有良好的港口资源，铁矿石及煤炭吞吐量均位居全国前列，精品基地建设完成后将能够大幅节省运输成本。

　　进一步来看，在国务院2009年3月制定的《钢铁产业调整和振兴规划》中，已明确提及“对山东省内钢铁企业实施重组和淘汰落后产能，推动日照钢铁精品基地建设”。

　　山东钢铁表示，本次发行完成后，公司资产规模及净资产规模将得到进一步提升，资产负债率有所下降，同时将新增高端钢铁产品产能，产品结构将得到升级调整，有利于增强公司抵御钢铁行业波动风险的能力。山东钢铁同时强调，本次增发后公司还将通过增资、购买股权及协议安排取得山钢集团所持日照公司股权表决权等方式，获得对日照公司的控制权，促使山钢集团旗下钢铁业务转由上市公司负责实施，避免同业竞争情形。