G20落户杭州，杭钢搬迁提速将掀浙江优钢市场波澜

2014年11月15日，国家主席习近平在G20峰会上宣布，中国将是2016年G20峰会主办国。2月28日，据杭州市委宣传部消息，杭州已成功获得2016年G20峰会举办权。这是杭州第一次举办G20国际峰会，该会议也将对杭州市的环保状况提出更高的要求。在此背景下，杭钢搬迁项目是否会提速，这将对杭州和浙江地区的优钢市场带来什么影响，笔者在此做简要分析。

一、杭钢搬迁的必要性和大事记

作为浙江省最早的钢铁企业，杭钢经过半个多世纪的发展，已经形成了400万吨钢的年产能，且优钢比例达到80%以上，成为了国内知名的优特钢生产企业，为浙江和杭州的经济建设作出了巨大贡献。但随着社会进步和环保理念的逐渐深入，位处主城区的杭钢半山基地与杭州政府打造国际旅游城市和宜居城市的决心是格格不入的。据杭州市市长张鸿铭透露，“半山基地一年需要用120万吨原料煤，而2014年杭州主城区的用煤量约为240万吨，占50%左右。关停半山基地后，一年将减排二氧化硫7000吨、氮氧化物3400吨、烟尘3000吨”。

从地理环境来看，杭州主城区有着地少人多的特点，南有钱塘江，西有西湖风景区，北有绕城高速，城市发展空间小，而杭钢半山基地占地2230亩，且钢厂附近秋石高架、医院、学校等配套设施较为完善，搬迁后可为杭州向西北发展提供了巨大的想象空间。杭钢搬迁，将会为杭州带来巨大的社会效益和经济效益。

杭钢搬迁大事记

数据来源：网络报道

二、杭钢搬迁进展

杭钢现有高炉3座，容积共计2750m³，具备400万吨的钢产能，其中优钢产能达240万吨，2014年优钢产量为200万吨。按原计划，杭钢2014年完成对宁波钢铁重组，并且参考石钢搬迁模式，在宁波基地新建高炉和轧机，转移200万吨优钢产能至宁波基地，同时砍掉原本的带钢、轨道钢等产品，预计2016年底关停半山基地，2017年可以完成全部搬迁任务，杭钢搬迁实行复制模式而不是剪切模式，钢材生产和销售有望实现无缝对接。但随着2016年G20会议落户杭州，环保高要求使得杭钢搬迁提速提上议程，杭州市市长在两会期间明确表示2015年基本关停半山基地，比原计划提前了1年时间。

而宁波基地并没有做好提前接收杭钢200万吨棒材产能的准备，原有高炉铁水产量有限，新建高炉没有通过国家级环保评估，棒材轧机改造和试生产也需要一定时间，在当前的钢铁环境下，调坯轧材并不能带来很好的效益，杭钢棒材生产势必会经历一年以上的空窗期。

三、杭钢搬迁带来的多重影响

作为国内优钢钢厂的风向标企业，杭钢的定价模式、品质和市场占有率，都在行业内有很高的影响力。而因G20会议提前执行的环保搬迁，将会导致杭钢优钢资源供应空缺1年以上的时间，这段空窗期，将会对杭钢本身和浙江优钢市场带来什么影响？

1、市场占有率将被逐渐蚕食，钢厂影响力下降。

由于停产导致市场份额被竞争对手瓜分，进而削弱在行业内的地位，将是杭钢面临的最大的也是最实际的问题。从来没有一家钢厂在搬迁后还能维持原有的市场地位，首钢精棒线搬迁至通钢就是明显的例子。整个浙江省，一年优钢消费量为670万吨左右，而杭钢的200万吨优钢产量里，省内协议户的协议总量为130万吨左右，占杭钢棒材总产量的65%，占浙江总消费量的20%，空出来的这么大一块蛋糕，引得竞争对手垂涎也情有可原。今年的浙江优钢市场，不会太平静。笔者通过电话调研了一部分杭钢贸易商，多数表示如果杭钢因搬迁减产或者不产，会考虑其他钢厂的材料作为替代，或则收缩经营规模。

图一：浙江地区优钢消费量比较

数据来源：wgsteel钢材事业部

2、改变杭州优钢市场现有格局，谁能冲出重围占得先机

图二是我网调研的杭州地区主流钢厂月协议量数据，共计7家钢厂，月协议总量为18.25万吨，占杭州地区月消费的60%以上，而杭钢资源在这张图中几乎占了一半的份额，优势地位非常明显。按协议量来算，淮钢坐着杭州优钢市场第二把交易，它的质量和品牌与杭钢相当，客户接受起来比较容易。同时，淮钢在杭州设立了销售分公司和仓库，材料能迅速渗透市场，预计它将分到第一杯羹。

其实在今年的1-2月份，浙江优钢市场已经开始风起云涌，西王、天钢、荣钢、通钢、凌钢、西城、广富等新进钢厂，已经开始布局，杭州、宁波、台州都将成为各方角力的重要区域。从笔者对优钢行业的观察来看，后进钢厂能否在浙江站稳脚跟，需要注意几个方面：1、材料组距是否符合浙江地区的消费需求（Φ16-80占主流）；2、结算方式能否落地（到港定价、后结算、代销？），到货的时效性能否保证；3、产品质量能否达到基本的生产要求，后续服务能否快速跟进。

图二：杭州地区主流钢厂月协议量

数据来源：wgsteel钢材事业部

3、省内钢厂少，元立最“摇摆”

为什么不把元立钢厂放在第二段，而要单独说明，主要在于它和杭钢太像了，简直是优钢业的孪生兄弟。作为浙江仅有的两家优钢钢厂之一，衢州元立地处浙江西南角，西接江西，南靠福建，年材产能500万吨，其中优钢产能220万吨，2014年优钢产能160万吨。元立和杭钢的共同点主要表现在：1、调价周期一致，结算方式一致，钢厂出厂价大致相当；2、生产组距大致相当，元立的棒材组距为Φ16-118，杭钢为Φ16-150；3、优钢产能产量规模相当，杭钢240万吨，2014年产量200万吨，元立220万吨，2014年产量160万吨；4、销售区域基本雷同，元立和杭钢都把浙江作为销售主战场，且元立在杭州、宁波、台州、温州、金华等地都成立了销售子公司，在服务各地协议户的同时，也能快速响应非协议户的订单要求；5、品牌度和美誉度相当，元立材料在杭州、宁波、台州。温州都有很大的市场占有率。可以预见，杭钢搬迁的空窗期，一定能够刺激元立释放产能，去争取市场份额。

结束语：改变必然会带来短暂的痛苦，钢铁业产业升级中，经济利益让位于社会利益，是一种必然选择。但是凭杭钢的品牌效应和和优钢圈的深厚底蕴，我们相信杭钢搬迁后一定能王者归来。

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