3月份我国钢材出口分析及后期预判

2014年3月份我国钢材出口626.97万吨，同比增长18.6%，创下2008年9月以来次高水平，低于1月份的634.36万吨。一季度我国钢材出口同比快速增长，主要受到欧美等发达经济体及南美国家拉动，以及人民币汇率持续贬值，提高我国钢材出口价格的竞争优势。一季度，我国粗钢净出口约1432万吨，粗钢表观消费量达到1.88亿吨，同比增长1.2%。

一、3月钢材出口同环比快速增长 折合粗钢约净出口531万吨

据海关最新数据显示，3月份我国钢材出口626.97万吨，同比增长18.6%，环比增长40%；当月钢材出口均价797美元/吨，较上月上升12美元/吨，此前出口均价连续三月下跌。3月份我国钢材进口124.26万吨，同比增长0.96%，环比增长28.57%；当月钢材进口均价1228美元/吨，较上月上升13美元/吨。

图一：钢材进出口量及均价走势

（来源：海关、钢联资讯）

1-3月，我国累计钢材出口1709万吨，同比增长18%；同期，我国累计钢材进口355万吨，同比增长11%。

3月份，我国钢材净出口502.71万吨，钢坯净进口3.39万吨，钢锭净进口0.37万吨，折合粗钢约净出口（钢材按0.94折算）531万吨。1-3月份，我国钢材净出口1354.25万吨，钢坯净进口7.57万吨，钢锭净进口1.17万吨，折合粗钢约净出口1432万吨（钢材按0.94折算），同比增长22%。

2014年一季度，我国累计粗钢产量20269.9万吨，粗钢表观消费量达到18838万吨，较去年同期18623万吨增长1.2%，国内钢铁需求增速放缓明显。

二、一季度我国各品种钢材进出口同比增速及占比情况

在21类钢材品种中，1-3月我国出口量同比增幅排名前六位的是中厚宽钢带、冷轧薄板、热轧薄宽钢带、棒材、冷轧薄宽带、彩涂板，分别增长78.51%、52.28%、45.85%、43.24%、41.65%、39.45%。1-3月我国出口量占比前六位的品种是棒材、中厚宽钢带、线材、镀层板（带）、彩涂板（带）、无缝管，分别占到出口总量的18.94%、13.77%、13.14%、12.93%、7.34%、7.09%。

表一：2014年1-3月各钢材品种出口同比增长及出口占比

（来源：海关、钢联资讯）

在21类钢材品种中，1-3月份我国进口量同比增幅排名前六位的是热轧薄板、线材、无缝管、棒材、彩涂板（带）、中厚宽钢带，分别同比增长88.91%、56.74%、51.88%、36.79%、29.51%、28.79%。1-3月我国进口量占比前六位的品种是镀层板（带）、冷轧薄宽带、中厚宽钢带、中板、热轧薄宽钢带、电工钢板（带），分别占到进口总量的23.15%、20.05%、10.56%、6.32%、5.33%、4.67%。

表二：2014年1-3月各钢材品种进口同比增长及进口占比

（来源：海关、钢联资讯）

三、受欧美及南美国家拉动 一季度我国钢材出口同比快速增长

韩国、东南亚国家是我国钢材主要出口地。2014年1-3月份，我国向韩国出口钢材290万吨，占到全国出口总量的17%；同期，我国向东南亚七国（越南、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、缅甸，下同）出口钢材447万吨，占到全国出口总量的26%。

不过，1-3月份我国向韩国、东南亚七国出口钢材同比分别增长11.8%、16.9%，均低于18%的全国平均水平。一季度我国钢材出口同比快速增长，主要受到欧美等发达经济体及南美国家拉动。

图二：2014年一季度我国钢材出口主要流向国情况

（来源：海关、钢联资讯）

1-3月份，我国向欧盟七国（比利时、意大利、英国、西班牙、荷兰、德国）出口钢材103万吨，同比增长38.5%；1-3月份我国向美国出口钢材80万吨，同比增长61.8%，我国向日本出口钢材33万吨，同比增长111.5%。1-3月份，我国向南美洲六国（巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚）出口钢材140万吨，同比增长76%。

四、后期钢材出口分析及预测

美国政府发布报告显示，第一季度GDP初值年化季率+0.1%，明显低于去年四季度的2.6%，部分原因是反常的寒冷天气，这导致企业开支至住房建筑等多个领域的活跃度下滑。不过，一季度末期美国经济已开始显露走强势头，美国3月零售销售月率增长1.1%，创2012年9月以来最大增幅；3月美国非农就业人数增长了19.2万人，失业率维持在6.7%，为5年低点，经济基本面依旧强健。欧元区4月制造业PMI终值53.4，较3月上升0.3，复苏的迹象越来越广泛，但是仍面临通胀偏低的风险，4月份通胀率从3月份的0.5%上升到0.7%。新兴经济体仍延续低速增长态势，继续对中国钢材产品频频发起反倾销和反补贴调查。

由于供应紧张，4月上旬美国钢厂上调薄板和线材价格之后，下旬又上调中厚板和H型钢价格。欧洲市场保持平稳，需求继续不温不火，个别地区价格上涨。由于需求不旺，亚洲钢材市场盘整运行，其中中国钢材出口报价先扬后抑。截至4月25日，中国热轧板卷出口价格（FOB）报515美元/吨，算上海运费（印尼至中国）8美元/吨左右，仍然低于东南亚热轧板卷进口价格（CFR）555美元/吨。

图三：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

（来源：钢联资讯）

4月份中国钢铁业PMI新出口订单指数52.1，较3月回升3.5；同月河北钢铁业PMI新出口订单指数42.3，较3月回落7.4，显示后期钢材出口增速继续上升有一定压力。

图四：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速

（来源：钢联资讯）

总体来看，4月份人民币继续贬值，不过双向波动愈趋显著，对我国出口企业影响有限。欧美等发达经济体继续复苏，日本上调消费税率对经济景气影响有待观察。国内钢企通过压低钢材出口报价依然具备竞争力，也导致贸易摩擦。虽然部分钢企出口订单出现下滑，不过总体仍较乐观，后期全国钢材出口同比有望继续较快增长。