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3月9日矿煤焦钢期货日评

分享到 时间：2015-03-10 08:49:33编辑：arince来源：欧普钢网

一、今日视点上周五至周六夜盘矿煤焦钢期货快速反弹后再度回落，整体上焦炭焦煤铁矿有所回升，螺纹热卷小幅走低；外盘美元指数大幅走高，美原油、美精铜、LME铜明显下滑，布伦特原油继续走弱，黄金、白银明显走低，

一、今日视点

上周五至周六夜盘矿煤焦钢期货快速反弹后再度回落，整体上焦炭焦煤铁矿有所回升，螺纹热卷小幅走低；外盘美元指数大幅走高，美原油、美精铜、LME铜明显下滑，布伦特原油继续走弱，黄金、白银明显走低，62%普氏指数跌1.25至58.5美元/吨。28城市建筑钢材和热卷价格继续下滑；河北钢坯反弹20元/吨，其他主要钢坯市场基本稳定；主要焦炭、焦煤、港口铁矿石市场稳中有跌；主要动力煤市场基本稳定。日盘螺纹1510震荡偏强、螺纹1505探底回升；焦炭焦煤铁矿震荡回升，动力煤下滑后低位震荡，硅铁低开回升，锰硅先抑后扬。股指期货1503早盘低开低走后小幅回升，午后大幅反弹，收复前三个交易日跌幅。矿煤焦钢期货今日企稳反弹，后市仍以谨慎乐观看待，建议逢低短多操作，前空及时止盈；多铁矿空螺纹套利继续持有。

螺纹钢RB1505：2474附近逢低短多，目标2492，止损参考2455。

焦炭J1505：1004附近逢低短多，目标1011，止损参考997。

铁矿I1505：453附近逢低短多，目标458，止损参考448。

敬请关注网站现货市场报价与相关期货评述。

二、盘面综述

螺纹钢主力合约RB1510较前一日结算价低开31，开盘价2478，最高价2506，最低价2462，收盘价2486，较前一日结算价下跌23或0.92%，成交3,254,646手，持仓1,562,434手，较前一日增持10,380手。该合约上期所会员成交及持仓前20名情况为：成交量2,089,919手，较前一日增加826,729手；持买单441,046手，较前一日增持4,965手；持卖单521,403手，较前一日增持10,084手。

热卷主力合约HC1505较前一日结算价低开8，开盘价2548，最高价2562，最低价2516，收盘价2526，较前一日结算价下跌30或1.17%，成交30,006手，持仓54,124手，较前一日减持3,684手。

焦炭主力合约J1505较前一日结算价低开1，开盘价1001，最高价1011，最低价998，收盘价1007，较前一日结算价上涨5或0.5%，成交42,470手，持仓71,114手，较前一日减持6,972手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量34,907手，较前一日增加13,861手；持买单27,729手，较前一日减持2,851手；持卖单31,081手，较前一日减持3,019手。

焦煤主力合约JM1505较前一日结算价高开1，开盘价713，最高价720，最低价707，收盘价718，较前一日结算价上涨6或0.84%，成交69,242手，持仓106,890手，较前一日减持5,414手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量51,761手，较前一日增加22,039手；持买单48,314手，较前一日减持556手；持卖单47,321手，较前一日减持3,654手。

铁矿主力合约I1509较前一日结算价低开4，开盘价447，最高价460，最低价445，收盘价454，较前一日结算价上涨3或0.67%，成交638,222手，持仓375,878手，较前一日减持2,092手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量772,855手，较前一日增加174,280手；持买单226,607手，较前一日减持12,715手；持卖单239,032手，较前一日减持28,097手。

动力煤主力合约TC505较前一日结算价低开1.4，开盘价458.4，最高价458.4，最低价455.6，收盘价457，较前一日结算价下跌2.8或0.61%，成交7,340手，持仓30,964手，较前一日减持468手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量5,497手，较前一日增加542手；持买单15,182手，较前一日减持218手；持卖单14,943手，较前一日减持437手。

硅铁主力合约SF505较前一日结算价高开4，开盘价5100，最高价5146，最低价5100，收盘价5118，较前一日结算价上涨22或0.43%，成交56手，持仓120手，较前一日减持14手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前3名情况为：成交量45手，较前一日增加31手；持买单43手，较前一日减持3手；持卖单53手，较前一日减持6手。

锰硅主力合约SM505较前一日结算价高开38，开盘价5650，最高价5650，最低价5604，收盘价5648，较前一日结算价上涨36或0.64%，成交1,038手，持仓4,932手，较前一日增持378手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前3名情况为：成交量1,010手，较前一日增加1,004手；持买单2,334手，较前一日增持200手；持卖单2,400手，较前一日增持177手。

三、基本面

（一）现货市场

3月9日，钢之家网站数据显示，重点监测的28个城市建筑钢材市场的现货市场平均价格继续下跌。具体就价格下跌的市场而言，武汉和贵阳市场的高线以及贵阳市场的螺纹跌幅最大，均为40元/吨，其它市场跌幅主要在10-30元/吨。

全国28个主要城市Φ20mmHRB400螺纹钢平均价为2532元/吨（实重），较前一日下跌11元/吨。上海地区新兴铸管报价2300元/吨(理计)，较前一日下跌10元/吨；广州地区韶钢报价2610元/吨（实重），与前一日持平；北京地区河北钢铁报价2140（实重），较前一日下跌30元/吨；沈阳地区新抚钢报价2390元/吨（理计），与前一日持平；重庆地区水钢报价2700元/吨（实重），与前一日持平；西安地区龙钢报价2440元/吨（理计），与前一日持平。

全国28个主要城市Φ8mmHPB300高线平均价为2520元/吨，较前一日下跌9元/吨。上海地区北台报价2360元/吨，较前一日下跌10元/吨；广州地区韶钢报价2550元/吨，与前一日持平；北京地区河北钢铁报价2280元/吨，与前一日持平；沈阳地区北台报价2410元/吨，与前一日持平；重庆地区达钢报价2730元/吨，与前一日持平；西安地区酒钢报价2550元/吨，与前一日持平。

3月9日钢之家国产铁矿石价格指数（SHCNDOI）为88.34点（621元/吨），较前一交易日持平；进口铁矿石价格指数（SHCNIOI）为74.5点（437元/吨），较前一交易日下跌1.02点；。

铁矿石市场：9日山东港口进口铁矿石，澳大利亚PB粉保持455元/吨，PB块保持640元/吨；63.5%巴西粉矿保持455元/吨，65%巴西粉矿保持535元/吨；63.5%印度粉矿保持470元/吨，58%印度粉矿保持360元/吨。

外盘方面：9日澳大利亚PB粉矿下跌1美元至58.5美元/吨，纽曼粉矿下跌1美元至59.5美元/吨，杨迪粉矿下跌1美元至50美元/吨。63%巴西粉矿下跌1美元至59.5美元/吨，65%巴西粉矿下跌1美元至66美元/吨。63.5%印度粉矿下跌1美元至59.5美元/吨，58%印度粉矿下跌1美元至49美元/吨，51%印度粉矿下跌1美元至30.5美元/吨。

海运市场：8日巴西至中国铁矿石海运费上涨0.125美元至10.495美元/吨；西澳至中国铁矿石海运费上涨0.011美元至4.552美元/吨。

（二）行业动态

据海关统计，2015年2月份我国出口钢材780万吨，同比增加300万吨，增长62.5%，较2015年1月减少249万吨，日均环比下降16.1%；钢材进口量87万吨，同比下降11.2%，较2015年1月减少28万吨，日均环比下降16.2%。

（三）宏观经济

1、国内经济：

据海关统计，2015年前2个月，我国进出口总值3.79万亿元人民币1，比去年同期下降2%。其中，出口2.26万亿元，增长15.3%；进口1.53万亿元，下降19.9%；贸易顺差7374亿元，扩大11.6倍。

2015年，中国将保持进取势头，拓展全方位外交，在坚定维护国家利益的同时，不断扩大与世界各国的共同利益。2015年中国外交的关键词是“一个重点、两条主线”。

新任环保部长陈吉宁称，中国在未来的几年环保投资需求非常大，大概8亿元～10万亿元，而且这个投资没有重复建设，长期受益，是一个好的拉动经济增长的动力。

2、世界经济：

美国经济，非农劲增29.5万人远超预期，失业率跌至5.5%；1月贸易赤字降至418亿美元；1月美国消费信贷增速创一年多新低；开工石油钻井连减13周。

日本方面，四季度GDP数据遭下修。

欧洲方面，欧元区四季度GDP符合预期，经济复苏或渐强劲。德国1月份工业产值环比增长0.6%。法国1月贸易赤字规模走高，创三个月高位。央行调查显示英国公众对未来一年通胀预期降至逾13年最低。意大利1月PPI暴降，单月跌幅创六年之最。美国经济制裁给两家俄罗斯银行带来冲击。

（四）相关行业

2015年保障性安居工程任务政府在工作报告当中明确要完成740万套。这样的话，总量上，“十二五”期间实际开工量将超过“十二五”目标确定的开工的3600万套的任务，可以达到3900多万套。

近日，部分上市整车企业及汽车经销商集团发布了2014年业绩预告。而中国汽车工业协会发布的数据显示，2014年我国汽车销量达到2349.19万辆，同比增长6.9%，总体呈现平稳增长态势，增速比上年下降7个百分点。

四、影响因素一览

1、外盘概述：

外汇方面，受到强劲的2月非农就业数据支撑，美联储加息预期明显上升，美国股市周五大幅下跌，美元与国债收益率则弹升。美元指数涨逾1%至97.726，此为2003年9月以来高点。欧元兑美元跌破1.09美元，为2003年9月以来首次。欧元尾盘报1.0862美元，日内下跌1.50%。美元兑日圆尾盘报120.72日圆，涨0.50%。英镑兑美元跌1%，尾盘略高于1.50美元。上周五，人民币连续第四日小幅反弹收升，人民币兑美元即期报6.2629元，上日收报6.2662元。

原油方面，油价周五收低，布兰特原油本周跌幅为1月来最大。美元续涨和美国升息忧虑，分散了投资者对美国原油钻机数量持续下降的注意力。布兰特原油收跌0.75美元，或1.2%，报每桶59.73美元。上周下挫4%，为截至1月9日止当周来最大周度跌幅。美国原油收跌1.15美元，或2.3%，报每桶49.61美元。上周小幅下跌，连跌第三周。

黄金方面，金价周五大跌近3%，至三个月低位。美国非农就业数据强于预期，增强市场对美国联邦储备理事会将提早升息的预期，且美元指数升至11年半高位，也向金价施压。美国4月期金收跌31.90美元，或2.7%，结算价报每盎司1,164.30美元。现货银下跌2%，在每盎司15.84美元，稍早挫跌至两个月低位15.74美元。现货钯金下滑1.1%，报每盎司815美元。现货铂金跌1.7%，报每盎司1,154.75美元。

海运方面，波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数上周五继续上涨，因对四种船舶的需求普遍强劲。干散货运价指数上升4点，或0.71%，报565点，上周上升逾3%。波罗的海海岬型船运价指数上涨6点，或1.29%，至470点。波罗的海巴拿马型船运价指数上涨4点，报587点，波罗的海超灵便型船指数攀升6点，报566点。灵便型船指数涨4点，报352点。

全球股市方面，美国股市周五下挫逾1%，标准普尔500指数连续第二周下跌。美国非农就业报告强劲，令投资者押注美国联邦储备理事会可能较预期更早升息。道琼工业指数收低278.94点，或1.54%，至17,856.78点；标准普尔500指数下跌29.78点，或1.42%，至2,071.26点；Nasdaq（纳斯达克）指数下挫55.44点，或1.11%，至4,927.37点。

欧洲股市，上周五小幅收涨。不锈钢生产商股价急升，因消息称欧盟计划对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收高0.1%，报1,570.79点，盘中触及七年高位。英国富时100指数跌0.71%，收报6,911.80点。德国DAX指数收高0.41%，报11,550.97点。法国CAC40指数收涨0.02%，报4,964.35点。

亚洲股市，恒指略微收低，因中国高层暗示经济成长减缓。泰股结束四日连跌，ECB买债计划提振多数市场上涨。韩国股市收在五个月高位且连续第七周周线上扬，受助于外资买盘。日本股市，创15年最高收位且连涨四周，ECB言论提振市场人气。

2、基差：今日螺纹钢基差为-101元/吨，较上一交易日上升14元/吨；热卷基差为-14元/吨，较上一交易日上升2元/吨；焦炭基差为85元/吨，较上一交易日下降3元/吨；焦煤基差为111元/吨，较上一交易日下降2元/吨；铁矿基差为23元/吨，较上一交易日下降1元/吨；动力煤基差为38.4元/吨，较上一交易日上升3.2元/吨；硅铁基差为376元/吨，较上一交易日下降28元/吨；锰硅基差为350元/吨，较上一交易日下降38元/吨。

注：螺纹钢现货价格为上海地区20mm三级螺纹钢报价，产地为新兴铸管，以现货理计价格折算成实重价格与螺纹钢期货主力合约结算价比较；热卷现货价格为上海市场5.75mm热卷报价，产地为沙钢，以现货价格与热卷期货主力合约结算价比较；焦炭现货价格为天津港一级冶金焦承兑/平仓价，产地为山西，以该价格与焦炭期货主力合约结算价比较；焦煤现货价格为京唐港（品位和成份为V空:25.5%,A<9%,S<0.6%, G:79%,Y:18）的主焦煤现汇价，产地为澳大利亚，以该价格与焦煤期货主力合约结算价比较；铁矿现货价格为天津港62%品位纽曼粉矿湿吨港口车板价，产地为皮尔巴拉，以该价格与铁矿期货主力合约结算价比较；动力煤现货价格为秦皇岛5500大卡现汇价，产地为山西，以该价格与动力煤期货主力合约结算价比较；硅铁现货价格为天津FeSi75-B加工块承兑到厂价，以该价格与硅铁期货主力合约结算价比较；硅锰现货价格为河北FeMn68Sil8（P≤0.25%）承兑到厂价，以该价格与锰硅期货主力合约结算价比较。

3、相关原料市场：

价格指数：3月9日钢之家焦炭价格指数（SHCNCKI）为87.288点（893元/吨），较前一交易日下跌0.94点。

钢坯市场：周末河北钢坯上涨20元，9日唐山地区普碳方坯出厂价上涨20元至1970元/吨，20MnSi方坯出厂价上涨20元至2090元/吨；山东淄博地区普碳方坯出厂价保持2000元/吨，20MnSi方坯出厂价保持2080元/吨。

焦炭市场：山西临汾地区二级冶金焦出厂价保持750元/吨，临汾地区准一级冶金焦车板价保持870元/吨；山东枣庄地区二级冶金焦出厂价下跌20元至930元/吨，河北唐山地区二级冶金焦到厂价保持980元/吨。

废钢市场：江苏地区中废（6-10mm）价格下跌20元至1670元/吨；山东地区中废主流价格下跌20元至1630元/吨；广东地区中废价格保持1720元/吨；河北地区中废价格保持1650元/吨；辽宁地区中废价格下跌20元至1850元/吨。

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