宝钢发行首单40亿可交换公司债 资金用于经营周转

12月9日讯 “（可交换公司债券）产品对募集资金的用途没有特别要求，这40亿元会纳入资金管理，参与正常的经营周转”，12月9日，在公开发行可交换公司债券的路演现场，宝钢集团有限公司副总经理陈缨对网易财经如是表示。

10日，宝钢集团将正式公开发行可交换公司债券，据悉，本次宝钢集团的可交换公司债券是中国证券市场第一单公开发行的可交换公司债券。

根据宝钢集团8日发布的可交换公司债券募集说明书摘要和发行公告，将使用所持有的新华保险的部分A股股票作为标的股票，于2014年12月10日公开发行可交换公司债券，发行规模为40亿元。

截至2014年12月5日，宝钢集团共持有新华保险A股股票4.71亿股，占新华保险A股股本的15.11%，均为非限售流通股，市值约200亿元。本次可交换公司债券拟以1.65亿股新华保险A股股票作为债券担保物，占宝钢集团所持新华保险A股股票的35%。

“宝钢是新华保险第二大股东，我们长期看好、长期持有，这次我们用新华保险股票做质押发行可交换公司债，对公司而言是拓宽融资渠道，用好存量资产的好手段”，陈缨表示。

据悉，本次可交换公司债券的发行人主体及债项信用评级均为AAA，债券期限为发行首日起三年，换股期限为发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日止。

另外，本次债券标的股票初始换股价格为43.28元/股，将采用固定票面利率，票面利率的发行询价区间为1.5%-3.5%。

陈缨介绍说，此次发行的可交换公司债券是三年期的长期债，“会让我们长短期的债务结构优化；这也是债股结合的品种，票面融资成本低，可以进一步降低集团的融资成本”。另据其介绍，三大评级机构给予了宝钢全球钢铁行业里最高的信用等级评级，“这是宝钢集团的优势，是优化融资手段、拓宽融资渠道的基础”。

公告显示，本次债券发行代码为751970，简称为“14宝钢EB”，将按每张面值100元发行，采取网上面向社会公众投资者公开发行与网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，在上海证券交易所上市交易。

值得说明的是，上海联合产权交易所10月份资料显示，宝钢集团及宝钢集团旗下子公司拟挂牌转让华泰保险的股权合计达12760万股，总挂牌价为5.206亿元。其中，宝钢集团有限公司欲转让其在华泰保险全部2.7352%的产（股）权比例，共11000万股；宝钢集团新疆八一钢铁有限公司与宝钢集团上海五钢有限公司分别全额转让其在华泰保险的产（股）权，分别占比为0.2735%和0.1641%，股份总数分别为1100万股和660万股。

陈缨对网易财经表示，转让华泰保险也属于存量资产管理的一部分，和选择新华保险A股股票作为担保物标的没有关系。“我们看好保险行业在中国发展的潜力，我们看好新华保险重点从事的人寿险的发展潜力，我们还看好新华保险这家公司未来的成长”。（网易财经）