2014上半年广东进出口钢材市场形势分析

据海关统计，2014年上半年，广东进出口钢材376.2万吨，比去年同期（下同）增加5%，价值271.1亿元人民币（下同），增长4.1%。其中，出口钢材153.1万吨，增加12.9%；价值126.5亿元，增长10.2%；出口均价为每吨8261元，下跌2.4%。同期，进口钢材223.1万吨，基本维持不变；价值144.6亿元，下降0.7%；进口均价为每吨6481元，下跌0.8%。累计净进口70万吨，减少19.6%。

一、2014年上半年广东进出口钢材主要特点

（一）进、出口量波动明显，进口均价呈“V”型走势，出口均价基本维持不变。今年年初，广东钢材进、出口量均位于年度高位，2月受春节影响开始回落，4月份进、出口量回升至年内次高点，然后环比再次递减回落。6月份，广东出口钢材27.1万吨，同比和环比分别增加19.8%和6.7%；进口34.5万吨，同比和环比分别减少8.3%和4.2%。价格方面，今年上半年，广东钢材出口均价除3月份外，均维持在每吨8400元的水平，进口均价呈“V”型走势在每吨6500元左右波动。6月份，出口均价为每吨8484元，微涨1.3％；进口均价为每吨6670元，微涨1.4％。

（二）出口以一般贸易方式为主，加工贸易出口大幅增加；进口则以加工贸易方式为主。上半年，广东以一般贸易方式出口钢材113.5万吨，增加6.3%，占同期广东出口钢材总量的（下同）74.1%；以加工贸易方式出口38.7万吨，大幅增加41％，占25.3%。进口则以加工贸易方式为主，以加工贸易方式进口136.8万吨，增加3.2%，占同期广东进口钢材总量的（下同）61.3%；以一般贸易方式进口85.1万吨，减少4.3%，占38.1%。

（三）东盟、台湾和香港为主要出口市场，对韩国出口倍增；日本、韩国、台湾为主要进口来源地。上半年，广东出口钢材前3大市场分别为东盟、台湾和香港；对东盟出口42.9万吨，增加18.3%，其中对印度尼西亚出口10.2万吨，大幅增加近1倍；对台湾出口33.2万吨，增加21.8%；对香港出口16.6万吨，大幅减少20％；对以上3者出口量合计占同期广东出口钢材总量的60.5%。此外，对韩国出口9.4万吨，大幅增加1倍。同期，广东自日本进口钢材97.9万吨，增加5.8%；自韩国进口57.4万吨，减少2.4%；自台湾省进口45.4万吨，减少8.3%；自上述3者进口合计占同期广东进口钢材总量的90%。

（四）外商投资企业主导进出口，国有企业出口增加近8成。上半年，广东外商投资企业出口钢材67万吨，增加16.6%，占同期广东出口钢材总量的（下同）43.8%；私营企业出口65.4万吨，减少1.4%，占42.7%；国有企业出口19.9万吨，大幅增加77.7%，占13%。同期，外商投资企业进口钢材186.1万吨，增加2.4%，占同期广东进口钢材总量的（下同）83.4%；私营企业进口18.7万吨，减少8.9%，占8.4%；国有企业进口17.9万吨，减少11.3%，占8%。

（五）钢铁板材为进、出口主要品种。上半年，广东出口钢铁板材88.3万吨，增加18%，占同期广东出口钢材总量的57.7%（表1）。同期，进口钢铁板材197万吨，减少2.4%，占同期广东进口钢材总量的88.3%。

二、2014年上半年广东钢材进出口走势的原因分析

（一）钢铁旺季的需求并不如预期，对进口需求难有明显改善。今年前4个月，国内钢铁行业实现利润同比下降16.4％；中国钢铁工业协会发布的数据也显示，最具代表性的产钢500万吨以上的钢厂前5个月企业利润合计为33.27亿元，销售利润率仅为0.31%，其中18家销售收入同比下降，9家企业出现亏损。截至今年7月初，包括马钢、重庆钢铁在内的国内15家钢企发布了半年报业绩预警。业内人士称，进入第二季度以来，钢铁旺季的需求并不如预期，加上港口库存屡创新高等不利因素的影响，对进口钢铁的需求不会有很大改善。数据显示，自今年3月起广东进口钢材同比持续呈现减少。

（二）人民币持续贬值有利钢铁出口增加。今年初以来，人民币对美元汇率开始持续贬值，最大贬值幅度达到3.68％。与此同时，人民币相对于我国钢铁主要出口目的地贬值更加明显。以我国第二大钢材出口目的地韩国为例，今年初以来，韩元兑美元累计升值4.3％，而人民币兑美元累计贬值超过3％。一升一降之下，人民币兑韩元累计贬值超过6％。在当前微利经营的背景下，国内多数钢铁企业纷纷扩大了出口的规模。数据显示，今年上半年广东对韩国出口钢材同比增加1倍。

三、当前钢铁行业生产和进出口值得关注的问题

（一）国内钢企依然面临节能减排的挑战。国家《能源发展“十二五”规划》指出，到2015年期末单位国内生产总值能耗比2010年下降16%，而作为节能减排重点控制行业的钢铁业，虽然能耗持续下降，但节能目标完成任务仍有滞后，截止2014年4月，完成“十二五”节能目标的进度为59%。国务院文件已明确要求，到2015年底前分别淘汰落后炼铁、炼钢产能1500万吨，总数4万立方米的烧结机则要全部安装脱硫设。为达到新的环保要求，钢企必须大幅增加在设备改造和节能减排等环保方面的投资。

（二）受原材料成本上涨预期及需求减弱双重因素叠加影响，钢材价格下行压力增大。从6月开始，有色金属价格整体开始走高，预计下半年原材料价格将持续震荡上行，有色金属价格上涨将提升钢铁行业原材料的成本。与此同时，随着我国经济结构调整的不断深化，钢铁需求会在很长一段时间内处于低迷状态，从而进一步凸显钢铁产能供给过剩矛盾。面对原材料成本上涨预期以及需求减弱的双重因素影响，钢材价格下行压力增大。（三）银行收紧借贷致钢贸企业财务成本居高不下。随着银行借贷的逐步收紧，钢铁行业获得长期贷款越来越困难。中钢协最新数据显示，1月至5月，重点大中型钢铁企业其间费用总计1020.9亿元，同比增长29%，销售费用163.3亿元，同比增长18.9%；1月至5月重点钢铁企业仅财务费用一项就增加了92.8亿元，目前钢厂不断增加的短期贷款已经让财务成本居高不下。

（四）关注中东紧张局势或对我无缝钢管出口的影响。6月29日，伊拉克和黎凡特伊斯兰国正式宣布建立“伊斯兰国”，中东局势进一步紧张。中东局势对石油行业有着举足轻重的影响，而作为石油行业不可获缺的无缝钢管，对其出口无疑也受到较大影响。中东以及亚太地区是我国无缝钢管的主要出口地区，对这些地区的出口量约占我国无缝钢管总出口量的60％。在我国经济增速放缓的情况下，2014年国内主要无缝钢管下游需求量预计降幅为20％至30％，国内需求的疲软导致我国无缝钢管行业完全依赖出口维持。中东局势动荡所引发的出口危机，很有可能成为压死我国部分无缝钢管企业的最后一根稻草。（中商情报网）