宝钢就公开发行可交换公司债券举行网上路演释疑解惑

　　12月8日，宝钢集团可交换公司债券募集说明书及发行公告一经发布，资本市场就热闹起来。关于中国证券市场的这“第一单”，投资者会有怎样的反应？他们都关心什么？昨天，宝钢在上海证券交易所的路演中心举行公开发行可交换公司债券网上路演，解答投资者的疑问。集团公司副总经理陈缨，牵头主承销商中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理黄朝晖，联席主承销商瑞银证券有限公司及瑞信方正证券有限公司有关人员出席路演活动。

　　陈缨在致辞中代表宝钢管理层和全体员工，向关心和支持宝钢集团发展的广大投资者致以诚挚的谢意。希望通过网上交流，能够让投资者全面、充分、客观地了解宝钢集团和本次可交换公司债券发行的情况。

　　黄朝晖在致辞中说，宝钢集团可交换债券兼有发行人最高信用评级和标的股票优质成长性的双重优势，是可交换债券公开发行创新试点的最佳尝试。随着宝钢可交换债券的推出，上交所、登记公司系统完善了相关业务配套制度和实施细则，为可交换债券产品后续的推广和发展奠定了坚实基础。

　　公司可交换债的发行是否顺利，取决于投资者对宝钢的信心。陈缨就投资者关心的宝钢如何保持企业竞争力、如何应对钢材价格周期性波动风险、宝钢未来产业布局等问题回答了投资者的提问。她说，宝钢将持续优化产品结构、提高技术水平、增强综合竞争能力。推进“两角一边”战略布局，推动宝钢股份取向硅钢二期工程、湛江钢铁、八一钢铁南疆钢铁基地等重点项目的建设，巩固公司在钢铁行业中的优势地位。宝钢主要生产经营高品质、高附加值产品，在国内同行具有明显的市场竞争优势，主导产品具有一定的进口替代优势。未来，宝钢集团钢铁主业将以结构调整、构建面向未来的竞争力为发展主线，打造高效钢铁供应链。相关多元产业将协同钢铁主业构建高效供应链，面向外部市场实现产业突破，聚焦有竞争力的业务领域实现快速发展。

　　陈缨在路演中心现场接受上海电视台、第一财经频道、上海证券报、网易财经等媒体采访时说，作为一个新的金融产品，可交换公司债券的发行不仅丰富了公司的融资手段和工具，还将有助于宝钢进一步优化公司长短期债务结构。标的股票新华保险A股是宝钢集团长期持有的优质资产，宝钢对新华保险的长期发展充满信心。

　　黄朝晖在接受本报记者采访时表示，“可交换公司债券，会是一个很有吸引力的新产品，一定会受到投资者的欢迎，我们对此充满信心。”他说，这种信心来自两个方面，宝钢是一家优秀的公司，经营稳健，在资本市场的债券评级是行业中最高的，宝钢良好的信誉是债券偿还能力的保证。新华保险A股自上市以来，在资本市场表现良好，具有很好的发展前景。

　　在两个小时的路演活动中，宝钢就本次可交换公司债券的发行、投资者保护和担保及信托安排、宝钢集团的业务发展、财务情况和公司治理、标的股票新华保险A股的基本情况等与投资者进行了充分交流。(冯茂芬)