5亿元！山钢集团首次在上交所成功发行公募公司债

日前，山钢集团首次在上海证券交易所成功发行公司债券（第一期）（债券简称“23山钢01”），年降低财务成本600余万元。本期债券面向专业投资者公开发行，通过灵活设置回售选择权、票面利率调整选择权等达到短债的融资效果，有效降低了融资成本。

本期债券由国泰君安作为牵头主承销商和簿记管理人，申万宏源、中泰证券、华宝证券和浙商证券作为联席主承销商。根据山钢集团的业务需求，本期债券对期限设置、募集资金使用等作出灵活调整。本期债款为集团引入基金、资管、信托等非银资金，发行规模5亿元，发行期限1+1+1年期，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购，最终票面利率3.00%，认购倍数3.38，赢得良好的市场效应。

山钢财务作为集团金融专业机构，积极参与债券发行工作，利用金融服务为产业转型升级赋能，推动金融创新服务实体经济。该债券的发行对于企业优化融资渠道、降低融资成本具有重大的借鉴意义，起到了良好的示范作用。