海鑫少帅闹破产 史玉柱独自捧场

7月9日，“油页岩”概念股辽宁成大公布定增融资结果，李兆会临阵脱逃放弃了近10亿元的投资，只剩下大佬史玉柱独自捧场，辽宁成大真的成了“史玉柱”概念股。

辽宁成大的“油页岩”定增尘埃落定，史玉柱旗下的巨人投资认购了6500万股增发股份，而此前的钢企少帅李兆会则“爽约”了。

据21世纪网了解，李兆会的海鑫集团目前正在积极“争取”破产重整，而众多债权人对此则全力阻挠。

而面对李兆会退出之后留下的近10亿的资金缺口，辽宁成大正在通过多种途径来进行融资。

史玉柱独自捧场

7月9日辽宁成大发布定增公告，史玉柱旗下的巨人投资有限公司(下称巨人投资)以8.62亿元认购了6500万股。

本次发行完成后，巨人投资将持有的股份占公司本次发行后总股本的4.55%，成为辽宁成大的第二大股东。

事实上，辽宁成大的本次定增本计划募资18亿元，用于新疆宝明油页岩综合开发利用一期项目。

按照辽宁成大官方给出的测算，新疆宝明盈亏平衡点为年销售页岩油12.87万吨。而一期项目建成达产后，生产期内年均营业收入21.5亿元，年均利润总额10.1亿元，年均净利润7.58亿元，盈利能力惊人。

这一“油页岩”的概念吸引到了资本大佬史玉柱和钢企少帅李兆会。

在去年9月辽宁成大发布的定增预案中，史玉柱控股的巨人投资和李兆会旗下的海博鑫惠分别与辽宁成大签订协议，分别以不少于8.62亿元、9.94亿元认购6500万股和7500万股。

按照这一方案，定增完成后，海博鑫惠和巨人投资将成为辽宁成大的第二大和第三大股东。

今年1月底，辽宁成大的定增方案获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过，与此同时，辽宁成大公告称“新疆油页岩项目首期工程全循环工艺初步成功，开展销售谈判，已向意向客户提供油样。”

不过，就在定增获得核准、项目进展顺利之际，投资对象却出事了。

3月中旬，21世纪网独家报道了李兆会旗下的海鑫集团出现危机，多个高炉停产并被银行抽贷。

而在海鑫集团出事后，史玉柱曾在微博上为李兆会说情。

“对八零后年轻实业家，社会还是要包容。对其上万名工人，大家还是要爱护。政府和社会，应鼓励海鑫集团继续正常生产，而不是落井下石。”史玉柱在微博中表示。

但史玉柱的力挺并未有所帮助，海鑫集团的情况持续恶化。之后，海博鑫惠被多家债权银行告上法庭，李兆会的银行存款也被查封，已无力投资辽宁成大，最终辽宁成大的定增，只有史玉柱独自捧场。

钢企少帅闹破产

不过，事实上，海博鑫惠直到7月初才放弃了这一投资。

辽宁成大在公告中表示，“上海海博鑫惠国际贸易有限公司于 2014 年 7 月 1 日向发行人出具了《放弃申购确认函》，表示因经营情况发生变化，不能按照与发行人签署的《关于认购非公开发行股票的合同》相关约定参与认购本次非公开发行的股票，放弃认购全部股份。”

对于海博鑫惠的违约，辽宁成大表示，“由于海博鑫惠未按照股份认购合同约定参与本次非公开发行，已构成违约，公司将保留根据股份认购合同约定及相关法律法规追究其违约责任的权利。”

不过，目前的海博鑫惠以及李兆会对此已无暇顾及。

据21世纪网(微博)了解，目前已经有平安银行、光大银行、中信银行、江苏银行、杭州银行等数十家金融机构向法院提起金融借款诉讼，追讨海博鑫惠和海鑫集团的欠款。

除了这些金融机构，还有数千债权人向运城市中级人民法院申报债权，而李兆会旗下的海鑫集团则正在寻求破产重整。

但李的这一举动遭到了众多债权人的阻挠，21世纪网获得了一份海鑫集团债权人请愿书。

在请愿书中债权人表示，“希望依法追究海鑫集团和有关部门试图启动司法程序，通过对海鑫集团破产重组的合法形式，消灭我们合法债权的企图。”

债权人称，海鑫集团的钢材是以钢贸商或用户预付货款的方式销售，原材料是以供应商垫付货款的方式采购。

“之前他们从未对外披露海鑫集团已经资不抵债的信息，只是宣称资金紧张，要求供应商给予支持共克时艰。供应商们一直以民间集资、高息融资、上下游赊欠等各种方式，极力给予海鑫集团支持。”

据悉，目前多数供应商已无法正常运营，因此选择集结起来抱团讨债，他们的强烈反对已经成为海鑫集团破产重整的阻力之一。

10亿资金缺口

根据辽宁成大此前公告，整个新疆宝明的油页岩项目将投入近44亿元，对资金需求巨大，李兆会的退出，形成了近10亿的资金缺口。

据了解，这一项目首期工程联合运行调试期约6个月，调试规划分为两个阶段：第一阶段到2014年3月底，第二阶段到2014年5月底，之后实现项目稳产达产目标。

今年1月份，项目进展都比较顺利，但今年4月份的公告中却表示，预计到6月底完成调试工作，进度明显迟于预期。

为了补上这一资金缺口，辽宁成大从3月份开始已经未雨绸缪，3月4日辽宁成大曾公告表示，拟发行2014年第一期中期票据，规模为10亿元人民币。

而在4月底的分红说明会上，辽宁成大高管坦承，新疆项目正处于建设期，后续资金需求较大，因此需统筹资金。会采取债权、股权等组合方式进行新疆项目融资，通过定向增发募集资金，只是筹资方案之一，其余资金则需要通过其他融资方式来解决。

随后6月30日，辽宁成大就发布了融资公告，为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，拟发行30亿元短期融资券。

不过，虽然李兆会退出了辽宁成大的定增，但辽宁成大有望迎来新的投资者。

在辽宁成大今年第一季报中，一位名为莫立军的神秘人物，出现在前十大股东名单，持有辽宁成大1184.85万股，成为第五大股东。

据了解，莫立军为民生国际通用航空有限责任公司董事长，其本人也参与了多家企业的经营，多数与民生系有关联。

而史玉柱、李兆会此前与民生系也多有交集，二人都因投资民生银行而盈利颇丰。

来源   21世纪网

(编辑者：wanghui)