环保风暴&杭州G20：杭州建筑钢材钢市何去何从

调研时间：2015年3月24日—2015年3月26日

调研方式：实地走访

调研目的：了解春节后杭城需求复苏情况、大家对于环保的看法以及G20在杭召开可能对于杭州市场带动的影响

调研人员：陈士虎

调研对象：钢厂驻杭办事处和大型贸易商

调研总结：

1)、需求没有真正好转，成交整体较弱

2)、本次环保对于钢厂可能会产生较大影响，并且政策可能持续，但是环保对于钢市影响已经在市场体现，环保操作空间已不大

3)、G20会推动杭钢搬迁，为其他优特钢钢厂制造机会。

4)、G20有助推进杭州基础设施建设，利好今年杭州需求，但是明年可能导致杭州市场长期停工，明年需求可能面临较大风险。

1、某江苏大型钢厂办事处：

钢厂概况：杭州投放量和影响力最大，占据市场主导地位。

定价模式：按旬定价，每旬根据市场予以补差。

杭州市场投放量：正常15万吨/月，高峰可达20万吨。

经销商结构：大中小经销商均有，大型经销商20000吨/月以上，中型经销商5000-10000吨/月，还有部分拼盘的小型经销商，平均在2000吨/月。

钢厂杭州库存：目前库存在10万吨左右，盘螺库存压力较大。由于钢厂产线检修和出口，3月对杭州发货量打五折，4月发货量可能会继续减半。

对涨价看法：“环保风”炒作引起价格上涨，需求并没有真正恢复。本次环保已经得到市场完全消化，后期价格走向主要看需求。本厂环保设备较好，基本没有影响。G20有助于今年杭州市场消化资源，但是明年可能导致杭州工地大面积停工，对于明年市场表现出较大担忧，考虑发展外围市场。

2、某江苏小型钢厂办事处：

钢厂概况：杭州投放资源不多，以10-12mm小规格为主。

定价模式：每日定价，实行代卖政策

杭州市场投放量：正常0.8万吨/月，高峰可达20万吨。

经销商结构：三家小型贸易商月销售量基本都在2000-3000吨

钢厂杭州库存：目前没有库存，这次价格上涨，资源供不应求。

对涨价看法：“环保风”炒作引起价格上涨，由于大量贸易商春节没有备货，在价格上涨后积极入市，推高市场价格。需求情况暂时不明朗，明年G20峰会可能会带动市场今年市场需求。

3、某杭州大型贸易商：

贸易商背景：以前为钢厂设立的销售公司，钢厂拆迁后全面进入贸易商流通领域。

经营规模：钢厂月协议量8万吨。

代理模式：五家钢厂区域总代理，一家钢厂直接代理

经营状况：其凭借资金实力强劲，库存量大，规格齐全，迅速在市场立足，但与此同时也引起原有市场贸易商高度警惕，担心进入自身所经营的钢厂，占领自身市场份额，日销售量达5000吨。

当前盈利状况：节前备货在此轮价格上涨获得较好盈利，目前库存所剩不多，保证进出库基本平衡。

对涨价看法：“环保风”带动本次价格上涨。由于前年春节贸易商备货导致严重亏损，今年贸易商几乎都没有主动在春节备货，此次出现价格上涨迹象后，中小贸易商积极跟进吃货，进一步推动价格上涨，但是实际终端需求并没有明显，自身销售大部分在其他贸易商中间流转。环保会持续，但是原料价格下跌和产能过程将会冲抵后期环保措施带来的影响。G20将会带动杭州市场今年需求，今年将会加快进入终端配送企业，提高钢厂和自身品牌。

4、某杭州中型贸易商：

贸易商背景：某大型钢厂重要代理商之一，外地贸易商在杭设立的分公司。

经营规模：钢厂月协议量2万吨。

代理模式：两家钢厂代理

经营状况：其资金实力强劲，但是由于其代理钢厂均为苏北地区钢厂，环保导致苏北地区钢厂抢占山东市场，近期钢厂发货较少。

当前盈利状况：由于是钢厂协议户，春节期间被动囤货2万吨，但是在春节后价格下行时销售部分资源，本地价格上涨虽有盈利，但是没有实现盈利最大化。。

对涨价看法：环保导致本次价格上涨，但是由于资源转换集中在贸易商之间，而真正终端需求并没有好转，对于后市比较担忧。G20有助于杭州今年市场好转，但是明年可能导致工程停工，可能会对明年市场提出较大挑战。

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