杭钢股份92亿元置入钢铁环保资产 硅谷天堂参与定增

去年12月31日停牌重组的杭钢股份,3月30日晚间发布了重组公告，拟以92亿元价格注入钢铁和环保资产，并涉足互联网电商。

根据杭钢股份公告，该公司拟以资产置换的方式将宁波钢铁100%股权、紫光环保87.54%股权、再生资源97%股权和再生科技100%股权置入上市公司，差价部分采取定增的方式募资。交易完成后，杭钢股份将变为以钢铁为基础、环保和金属贸易电商平台及IDC为重点、再生资源为补充的产业和资本平台。

同时，将杭钢股份持有的股权类资产，包括高速线材66%股权、杭钢动力95.56%股权、杭钢小轧60%股权等资产置换出上市公司。截至去年12月31日，置入资产的账面净资产为61.394亿元，预估值约为92.045亿元，预估增值率约为49.92%。截至2014年12月31日，置出资产的账面净资产为-8208.30万元，预估值约为24.23亿元。

此外，杭钢股份向包括杭钢集团在内的8位投资者募集配套资金不超过28亿元，且不超过本次交易总额的25%。按照本次发行股票价格5.28元/股测算，公司向包括杭钢集团在内的8位投资者募集配套资金发行股份数量不超过5.30亿股，其中硅谷天堂参与增发。

其中，杭钢股份还拟涉足互联网钢铁电商。杭钢股份在公告中表示，为顺应钢铁及有色金属行业销售渠道的升级转型，从传统的贸易商向依托互联网技术的电商平台转变。为顺应钢铁行业发展趋势，杭钢股份拟结合现有上市公司下属IT专业公司和宁波钢铁的IT服务基础，以宁波钢铁400万吨产量销售为起点，依托控股股东杭钢集团近千亿金属贸易的支持，以及相关电商平台作为战略投资者的合作，杭钢股份电商平台将获得供给端和需求端的竞争优势。

此外，对于置入环保资产，该公司认为我国的环保和污水处理行业正处于重要的发展和上升阶段，环境保护治理行业的前景看好，紫光环保的污水处理业务也具有广阔的发展空间。紫光环保经过数十年的培育，已经在污水处理、供水、污泥处理等领域积累了大量的先进技术与项目管理经验。

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