2016年前三季度煤炭经济运行情况
今年以来,各地各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署,积极推动煤炭供给侧结构性改革,进一步加大了化解过剩产能实现脱困发展工作力度,全国煤炭市场供需严重失衡的局面有所改善。
一、反映煤炭经济运行的主要指标变化情况
1、消费继续减少。测算前三季度全国煤炭消费约28.4亿吨,同比下降2.4%(减少6800万吨)。其中电力行业耗煤13.6亿吨,下降1.3%;钢铁行业耗煤4.7亿吨,下降1.5%;建材行业耗煤3.8亿吨,与去年同期基本持平;化工行业耗煤2亿吨,增长6.6%。进入三季度全国煤炭消费由负转正,同比增长0.5%,其中电力行业耗煤增长4.8%(9月份增长8.5%)。
2、产量持续下降。前三季度全国规模以上煤炭企业原煤产量24.6亿吨,同比减少2.9亿吨,下降10.5%。4月份以来月度煤炭产量降幅均在10%以上。9月当月产量2.77亿吨,日均产量923.2万吨,环比增长2.9%。
3、进口大幅回升。前三季度全国煤炭进口18018万吨,同比增加2384万吨,增长15.2%,出口630万吨,净进口17388万吨,增长14.2%。自5月份以来煤炭进口持续处于高位,9月份当月进口2444万吨,同比增加667万吨,增长37.6%。
4、发运量由负转正。前三季度全国铁路发运煤炭13.7亿吨,同比减少1.36亿吨,下降9.1%,其中9月份发运1.58亿吨,环比增加300万吨,同比增加309万吨,增长2%,今年以来首次出现正增长。
主要港口发运煤炭4.74亿吨,同比下降2.8%,其中9月份发运5323万吨,同比增长9.2%。
5、库存大幅减少。9月末,煤炭企业存煤1.15亿吨,同比减少1943万吨,下降14%,比年初减少1299万吨,下降10%。重点发电企业存煤5700万吨,同比减少1219万吨,下降17.6%,比年初减少1658万吨,下降22.5%,可用17天。主要港口存煤2619万吨,同比减少1359万吨,下降34.2%。近期主要用户及港口库存环比有所增加。重点电厂日供给大于日消耗,10月中旬存煤6273万吨(可用21天),比8月末增长25.6%,环渤海五港存煤1330万吨,比8月末增长14.6%。
6、价格回升。根据监测数据测算,10月21日中国煤炭价格指数(全国综合指数)为145.7,比上期上涨5.3个基点。
晋陕蒙主产地价格指数上升12.85点(太原指数)、50点(鄂尔多斯指数)和22点(陕西指数)。
10月19日秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价575-585元/吨,比去年同期高195元/吨,涨幅50.7%;比年初回升210元/吨,涨幅56.8%,其中1-6月份累计回升30元/吨,7月份以来回升180元/吨。
炼焦煤价格今年以来累计回升约450元/吨,10月18日山西焦肥精煤综合售价1064元/吨,同比高463元/吨。
7、投资继续下降。全国煤炭采选业固定资产投资自2013年以来连续下降。今年前三季度投资2200亿元,同比下降26%;其中民间投资1338亿元,下降19.8%。
8、行业收益有所增加。前8个月规模以上煤炭企业主营业务收入13879.2亿元,同比下降10.2%;全行业实现利润224.8亿元,同比增长15%。协会统计直报的90家大型企业前8个月利润85.79亿元,去年同期为亏损4亿元。货款回收有所好转,8月末规模以上煤炭企业应收账款同比下降7.6%。
二、经济运行的主要特点和影响因素分析
1、煤炭需求基本面没有改变,能源消费结构出现阶段性变化。前9个月全国煤炭需求在连续两年下降的基础上同比下降2.4%。全国工业生产增速仍在6%左右,非化石能源发电增速仍在两位数以上(前三季度水电、核电、风电及太阳能发电量同比分别增长8.6%、22.4%、16%和31.6%,火电增长0.8%)。电力、钢铁等主要行业耗煤同比仍在下降。
进入9月份以来,由于水电出力减少,火电增速达到近三年以来最高水平,日均耗煤大幅增加(9月份水电同比下降11.4%,其中重庆、贵州、广西、湖北、湖南等水电大省同比下降超过40%,火电增长12.2%;10月前18日水电下降11.8%,火电增长12.9%。9月份重电发电企业日均耗煤同比增长19%,10月前20日增长18%)。
2、去产能取得明显成效,煤炭价格合理回归。在中央奖补资金、资源、土地、资产债务处置和减量置换等综合政策措施支持下,地方积极筹措配套资金,妥善安置职工,去产能工作取得积极进展。截止9月底,全国退出煤炭产能2亿吨以上,完成全年目标任务量的80%以上。持续不断的依法专项治理和督查,煤矿违法违规建设生产行为得到有效遏制、超能力生产得到控制,减量化生产取得明显成效;淘汰落后、企业兼并重组、转型升级迈出了新步伐,先进产能得到有序释放。煤炭供需形势逐步好转,价格逐步得到了合理回归。
3、煤炭库存减少与偶发性因素叠加,价格短时快速上涨,市场预期发生变化。国家加大治理违法违规建设生产和超能力生产力度,提高商品煤质量标准、推行减量化生产措施,以及市场倒逼部分开采条件不好、成本高的煤矿退出,煤炭产量持续降低(今年前9个月全国煤炭产量与2013年同期相比减少了4亿吨);加之,今年夏季持续高温,全社会用电量大幅增加,拉动电煤消耗明显增长和局部地区洪涝灾害,影响煤炭生产和运输等因素叠加,9月末全社会存煤同比减少15.2%,随着迎峰度冬逐步临近,用户补库意愿强烈;同时,公路治超与铁路运价调整,煤炭运输成本上升和国际煤价大幅上涨(6000大卡动力煤价由年初的51.67美元/吨上涨到目前的98.9美元/吨,涨幅91.4%;炼焦煤由年初的77.2美元/吨上涨到250美元/吨,涨幅223.8%),市场供应偏紧、价格上升的预期不断增加,推动煤炭价格自7月份以来快速回升。
4、煤炭企业经营状况尚未得到根本好转,行业脱困发展仍需付出艰苦努力。持续4年多的行业经济下行,煤炭企业经营困难的状况不断加剧,虽然近期煤价回升,但回升的时间较短、平均煤价仍低于去年同期水平(今年以来环渤海动力价格指数平均为424.7元/吨,比去年同期均价442元/吨低17.4元/吨)。虽然一部分煤矿9月份出现盈亏平衡或盈利,但目前绝大多数煤矿仍处于累计亏损状态,弥补前几年的巨大亏损还需要时间。虽然近期煤矿货款回收有所好转,但企业资金链紧张的状况并没有得到根本好转,有的企业仍存在较大资金风险。还有相当多的煤矿欠发职工工资、养老保险金的问题没有得到解决。一些企业煤矿安全生产投入不足、矿区稳定的问题依然突出。
三、今后一个时期煤炭市场走势预测
1、煤炭供需总体平衡。当前我国煤炭产能大于需求的基本面没有根本改变,初步预测全年煤炭需求与上年基本持平或略有减少,与需求相比全国产能是充足的。通过有序释放先进产能,可以保障今冬明春的用煤基本需求。
2、局部地区、个别时段或将存在煤炭供给结构性偏紧的风险。受水电出力下降(有关部门预计今冬明春大江大河来水普遍偏枯1-3成),部分煤炭企业、用户、港口存煤偏低和铁路运力紧张等影响,东北、华中、西南等地区或将出现短时供给偏紧的状况。受国际炼焦煤市场资源短缺、价格大幅上升的影响(日澳四季度炼焦煤合同价200美元/吨,较三季度上涨117%),国内炼焦煤市场供应可能会出现短时偏紧,价格可能继续上涨。
总体看,当前影响煤炭市场变化的因素是多重的,既是国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度,去产能、去库存、降成本政策效应的直接体现;也有能源结构短时变化,水电出力减少、火电大幅增加的原因;还有天气变化、自然灾害等偶发因素和市场预期变化的影响。但必须看到当前煤炭需求基本面并未发生明显改变,煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础。
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