废钢正成为平抑矿价剧烈波动的利器

　　自2018年起，在环保限产政策的帮助下，由于市场价格调节的作用，废钢价格开始与钢材价格产生联动，且与铁水成本之间的正相关性愈发明显，即铁水成本上升，废钢价格随之上调。钢材市场价格的稳定成为废钢价格的支撑。


由于废钢在正规钢厂中应用的稳定增加，只要钢价不出现大幅波动，废钢价格就会相对平稳；而如果矿价向下震荡整理，废钢价格也将承压下行。从2015年以来唐山地区废钢(6mm~8mm)、炼钢生铁(L8-L10)、方坯(Q235，含税)的价格走势来看，目前废钢与生铁之间的价差与2017年6月30日清除“地条钢”的时间节点相比，呈逐渐缩小态势，也说明废钢相对铁矿石长流程生产的成本优势逐渐显现，钢铁生产企业应用废钢的积极性逐渐提高。


截至2019年10月31日，全国主要城市重废价格(现金、不含税)为2366元/吨，略高于全国铁水(不含税)2270元/吨~2380元/吨的平均成本，或基本与之持平。废钢的价格优势正在逐渐显现。随着中国钢铁行业废钢应用水平的不断提高，中国废钢产业将迎来重要的发展机遇，而随着废钢产出量的增加，废钢将成为平抑中国铁矿石进口价格的重要利器。


废钢是唯一可大量替代铁矿石的


高品位铁资源


废钢是钢铁工业不可或缺的两大铁素资源之一，是唯一可以大量替代铁矿石的高品位绿色资源。与用铁矿石炼钢相比，用废钢炼钢具有显著的环境效益，可节能60%~70%、节水40%。按实物量计算，用废钢炼1吨钢，可节约350千克标准煤、1.7吨新水，少用1.3吨~1.5吨精矿粉，同时可减少86%的废气、76%的废水和92%的固体废物排放。


从工序上来看，在以铁矿石为主要原料的长流程钢铁生产过程中，废钢主要在转炉环节添加。我国钢厂的废钢添加比例一般超过30%，日韩某些高炉的废钢添加比例超过40%。而在短流程钢铁生产(电弧炉炼钢)中，则几乎全部使用废钢作为主要原料。


社会废钢供给量将逐年增加


从来源看，废钢主要分为钢厂自产废钢、加工废钢、折旧废钢和进口废钢4类。自产废钢是指钢厂在生产过程中产生的切头、切尾、切屑、边角料等，这部分废钢的回收率可达100%。加工废钢和折旧废钢统称为社会废钢。其中，加工废钢主要为钢材下游制造商在钢材加工过程中产生的废钢，这部分废钢成色较好、杂质少，回收较为容易且回收率较高；而折旧废钢是指汽车、建筑、机械等行业的产品达到报废年限后产生的废旧钢铁，是废钢的主要来源。近年来，由于国家环保政策的要求，进口废钢量逐年减少，至2019年已近乎为零。


由于自产废钢和加工废钢规模相对稳定，未来废钢增量主要来自社会废钢。2019年，近70%的废钢资源来自社会回收渠道。


根据中国废钢铁应用协会发布的数据，2018年全国废钢资源总产生量在2.2亿吨左右，同比增加2000万吨，增幅为10%。其中，钢企自产废钢4000万吨，占资源总量的18%；从社会采购废钢1.8亿吨，占资源总量的82%。预计2019年我国废钢总量将为2.5亿吨，同比增加3000多万吨，其中社会采购废钢量将在2.0亿吨左右。到2030年，社会钢铁积蓄量将达到130亿吨~135亿吨，每年社会废钢资源产生量将达到3.2亿吨~3.5亿吨。


中国钢铁工业发展推动废钢应用指标提升


2019年前9个月，中国累计生产生铁61203万吨、粗钢74782万吨和钢材90931万吨，累计同比增长6.3%、8.4%和10.6%。9月份，生铁、粗钢、钢材产量分别为6731万吨、8277万吨和10437万吨。经计算，9月份平均日产粗钢量为275.9万吨。1月~9月份，中国平均日产粗钢273.9万吨，较2018年同期的251.7万吨增加了22.2万吨。按今年前9个月平均日产粗钢水平或平均日产粗钢增幅推算，中国2019年全年粗钢产量均将超过10亿吨大关。


2019年以来，在铁矿石价格异常波动的情况下，中国钢铁行业整体利润大幅缩小。国家统计局发布的数据显示，1月~9月份，全国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降超过四成，行业整体累计营业收入为53281.2亿元，同比增长8.5%；营业成本为49113亿元，同比增长12.5%；营业成本的增加使得行业利润仅为1972.1亿元，同比下降41.8%；行业利润率仅为3.7%，较2018年全年6.0%的水平下降接近40%；行业平均粗钢净利润仅为264元/吨，较2018年全年433元/吨的水平大幅下滑170元/吨，降幅近40%。


根据国家统计局发布的数据可以计算出，2019年9月份，中国钢铁行业铁钢比为81.3%，环比下降0.3个百分点，同比下降0.8个百分点。铁钢比每下降1个百分点，计算得出的废钢使用量增加1300万吨左右，折合铁矿石使用量1600万吨，说明2019年中国钢厂在生产过程中应用废钢的水平和能力较为稳定。预计2019年我国废钢总消费量将在2.1亿吨左右(2018年为1.9亿吨左右)，废钢单耗或将同比增加至220公斤/吨左右。


中国废钢产业未来发展潜力巨大


随着国家供给侧结构性改革的不断深入，废钢加工企业迎来了自身发展的大好时机。


首先，从中国钢铁行业长期发展的角度出发，国家鼓励利用废钢炼钢和短流程炼钢，鼓励企业在不增加新产能的情况下，将剩余产能置换到废钢资源富余的区域。在国家钢铁工业“十四五”规划研讨会上，钢协提出的未来中国钢铁行业产能置换中电炉钢的比例不得低于30%的要求也为未来中国废钢的应用提供了广阔空间。这之前，工业和信息化部曾在《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》中提出，至2025年，我国炼钢的废钢比要达到30%的目标。


其次，从我国目前的废钢循环利用率水平来看，与全球废钢利用平均水平相比，我国确实还存在着较大的差距。国际回收局(BIR)发布的数据显示，近年来，全球主要产国平均废钢比为35.5%。其中，土耳其废钢比高达80.8%，美国废钢比为72.1%，日本废钢比为34.2%，而中国的废钢比仅为20.2%。由此可见，中国废钢领域发展空间巨大。早在2016年，由中国工程院院士殷瑞钰组织开展的“2016年~2030铁素资源强国战略”研究就做出了这样的预计：到2030年，我国钢铁行业废钢比可以达到30%以上，而且有望达到并超过全球平均水平。


最后，近年来环保督察力度的加大和全国各地碳排放交易系统的建立，为钢铁企业加强废钢利用创造了条件。相对于长流程“铁矿石—铁水—钢坯”的冶炼流程，利用废钢炼钢可以大量减少对空气和水的污染排放。2018年，打赢蓝天保卫战三年行动计划启动，促使中国废钢产业发展进入重要转折期。这一年，我国废钢消耗总量在1.90亿吨左右；废钢单耗为202公斤/吨，同比增幅近25%；电炉废钢单耗为662公斤/吨，同比增幅近7%；废钢比为20.2%，同比增幅近25%。由于废钢的应用，2018年中国电炉钢粗钢产钢比接近10%，同比提高2.5个百分点。


从未来的发展趋势来看，我国未来社会废钢资源增量将以每年1000万吨的水平递增。在严格的环保要求下，中国钢铁企业应用废钢的积极性大大提高，废钢的应用比例显著提高，短流程电炉炼钢的比重呈向上发展趋势。综合来看，中国废钢产业发展空间巨大，发展前景光明。

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