华菱钢铁重大资产重组方案敲定

中国冶金报 中国钢铁新闻网 

记者 彭敏

　　9月25日，华菱钢铁发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。这是在7月17日华菱钢铁公布了重组预案后，9月23日经公司第六届董事会第7次会议批准发布的，意味着湖南省最大国企资产重组方案基本敲定。 

　　根据重组方案，上市公司以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券24.58%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券13.41%股权中的等值部分进行置换。本次交易拟置出资产的交易对价为60.920341亿元，本次交易拟置入资产的交易对价为54.496756亿元，差额部分6.423585亿元由华菱集团向上市公司支付现金补足。同时，上市公司通过非公开发行股票方式，购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.51%股权。财信金控所持有的财信投资100%股权的交易对价为81.443369亿元，深圳润泽所持有的财富证券3.51%股权交易对价为3.661438亿元，本次发行股份购买资产的总交易对价为85.104807亿元。本次重组，上市公司向财信金控、深圳润泽分别非公开发行22.4361898亿股和1.0086606亿股，合计发行约23.4448504亿股，发行价格为3.63元/股；通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金，募集资金总额为84亿元，本次募集配套资金股份发行数量不超过23.14049586亿股，发行价格为3.63元/股。 

　　本次重组完成后，华菱控股持有上市公司30.15%的股份，财信金控持有上市公司29.24%的股份，华菱集团持有上市公司23.54%的股份，华菱集团、财信金控均系华菱控股的控股子公司，三者为一致行动人，重组完成后合计持有上市公司82.93%的股份。上市公司实际控制人仍然为湖南省国资委。 

　　据记者了解，此次重组得到上市公司债权银行的一致看好和支持，上市公司原有98%的债务和担保转移已获得债权银行的同意。 

　　重组后，华菱控股将被打造成为集产业运营、产业投资、金融服务、资产管理于一体的产融结合的省属国有资本运营平台。上市公司将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，业务范围将涵盖金融及发电业务，转型成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。