新钢股份拟定增募集17.6亿元 发展煤气高效发电项目

新钢股份6月19日晚间公告定增预案，公司拟以不低于5.82元/股的发行价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股票数量不超过3.02亿股，募集资金总额不超过17.6亿元，在扣除发行费用后将全部用于“煤气综合利用高效发电项目”以及偿还银行贷款。公司股票将于6月20日复牌。

公告显示，煤气综合利用高效发电项目拟使用募集资金投入12.6亿元，建设期为2年。该项目建成达产后，公司年均减少外购用电成本约37，618万元，经济效益指标较好，全部投资财务内部收益率（税后）为19.98%，投资回收期为6.17年（税后含建设期）。此外，公司拟使用5亿元本次募集资金偿还部分银行借款。公司表示，若以一年期银行贷款基准利率4.35%进行测算，公司每年可减少财务费用约2175万元。

公司表示，公司将使用部分募集资金用于煤气综合利用高效发电项目，采用技术先进成熟的高效煤气发电机组，替代现有小机组，力保长期运行的可靠性与经济性且充分利用公司现有的富余高炉煤气发电，采用国内成熟的低热值高效率发电技术，提高富余煤气发电效率，增加自发电量，以提高企业自发电比例，提高企业经济效益。围绕“十三五”的发展规划与节能规划，结合企业现状，合理确定燃气高效发电机组的规模，遵循国家对节能减排、低碳经济的政策。

最近几年来，钢铁行业作为产能过剩最严重、影响最大的行业之一，面临着严峻的形势。当前国内外宏观经济形势存在较大不确定性，中国经济的主基调是去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板，钢铁行业在供给侧改革加速推进、新环保法持续实施、钢铁下游需求继续下滑、钢铁产能依旧过剩严重、钢铁企业盈利恶化等背景下，钢铁行业必将加大改革的力度和速度，淘汰落后产能，兼并重组、优化结构调整，对内挖潜、持续全方位降本，技术创新和管理创新并重，促进产品和服务的差异化竞争，以及经营效率的不断提升。

新钢股份除自发电外，每年需外购电量23.75亿度，自发电比例仅占总用电38%，受电网结构局限，目前只能采用多台小规模、技术较落后的中温中压煤气发电机组就近并入公司内部变电所10kV母线，其能耗较高，发电效率仅为大容量（93MW）高效发电机组的50%左右，自发电比例大大落后于行业自发电量80%的先进水平。若采用新型煤气发电技术即高温超高压发电机组，其能耗约为3Nm3/kwh（折合高炉煤气），有效的提高了能源利用率，为高效利用二次能源提供了非常有利的条件，有助于降低公司运营成本，同时利用本次定增募集资金偿债，有望降低公司负债率，提升公司财务健康程度。