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66%反弹后 连力拓CEO都觉得铁矿石上涨不可持续

 时间:2016-04-20 16:49:06编辑:arince来源:我的钢铁
全球第二大矿石出口商力拓集团(RioTinto)认为,铁矿石本轮反弹难以持续。铁矿石自去年12月低点暴力反弹最高66%,主要推动逻辑是中国政策力求加大投资背景下,需求预期的回暖。但力拓首席执行官SamWalsh本周四表

全球第二大矿石出口商力拓集团(RioTinto)认为,铁矿石本轮反弹难以持续。

铁矿石自去年12月低点暴力反弹最高66%,主要推动逻辑是中国政策力求加大投资背景下,需求预期的回暖。但力拓首席执行官SamWalsh本周四表示,下半年铁矿石价格可能再度回落,基于矿商们的新增产能将抵消中国需求的增长。

“铁矿石价格下半年可能出现相当程度的下跌,”Walsh表示,“我们一直预期铁矿石价格将是波动较大的。”

62%含量青岛到岸铁矿石价格本周四(14日)下跌1.8%,至59.38美元/干吨,年初至今涨幅缩窄到36%。

事实上,在大宗商品周期的低迷之际,大型矿业公司纷纷加大产量以降低单位成本,试图挤出成本较高的小型矿企,进而加剧了供应过剩的问题。

力拓此前就称,预期该公司2016年的铁矿石生产和出货增加7%至3.5亿吨。而必和必拓(BHPBillitonLtd.)则预计其在澳大利亚的铁矿产量将增加6%。

2011年时,由于中国对铁矿石需求旺盛,铁矿石价格一度接近190美元高位。此后,受中国需求锐减影响,铁矿石价格一路狂跌至最低38.3美元,随后一路反弹最高至上月的63.6美元。

本周早些时候,中国公布了异常靓丽的进出口数据:按美元计价3月进口同比下滑7.6%,2月为下滑13.8%。其中铁矿砂及其精矿今年前三个月累计进口数量同比上涨6.4%。市场认为,中国经济可能处于康复过程中,地方钢铁厂寻求增加利润刺激了需求攀升。

“由于目前利润很高,钢厂有动机重建库存,”彭博社援引中国招商期货分析师ZhaoChaoyue观点称,“他们也更愿意接受更高的铁矿石价格。”

前银河期货首席宏观经济顾问付鹏(博客,微博)本周称,尽管3月份钢厂利润在扩大,大家都在预期钢厂产能会随着利润的出现而恢复,但这种预期没有快速的转成现实。不应过早做空钢厂利润(卖螺纹钢买铁矿石)。当然稍微放长一点看,做空钢厂利润的逻辑可能会随着时间的推移变得更加的有利一些:

预期后面复产也会逐步提上来(虽然可能不是大幅度提上来),那么螺纹会慢慢随着复产预期上来现货平复下来(至少和铁矿相比较可能涨幅会放缓一些),然后率先陷入高位震荡,此时矿可能仍然会继续上涨,压缩钢厂利润的事情开始出现,但我认为并不会特别的剧烈,随着钢厂利润一点点放缓下降,矿需求预期逐步会趋于平稳,此时铁矿的库存和境外发货到港矿石量成为压力,铁矿的价格才会跟着下来。

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中国铁矿石对外依存度高达84% 进口来源地日益集中

中国钢铁工业协会副会长王利群4月14日在2016中国冶金矿产品国际会议上称,随着矿价今几年的阴跌,中国铁矿石对外依存度持续上升,今年前两个月,中国铁矿石对外依存度已经高达86.7%。去年中国铁矿石对外依存度达84%,较2010年的64%上升20个百分点。

中国铁矿石进口来源地日益集中,去年中国从澳大利亚、巴西进口铁矿石的比重达84.2%,从其他地区进口比重则下降至15.8%;另外,从铁矿石进口来源国数量看,今年前两个月中国铁矿石进口来源地共31个,较2013年的68个减半。

数据显示,去年中国在粗钢产量下降的情况下,国内铁矿石产量为13.81亿吨,同比下降7.7%;今年前两个月,国产矿产量为1.62亿吨,同比下降6%。而中国去年全年铁矿石进口量为9.53亿吨,同比增长2.2%;今年前两个月,中国铁矿石进口量为1.56亿吨,同比增幅达6.4%。

中国政府4月14日公布的进出口数据显示,按美元计价3月进口同比下滑7.6%,2月为下滑13.8%,其中,铁矿砂及其精矿今年前三个月累计进口数量同比上涨6.4%。市场认为,中国经济可能处于康复过程中,地方钢铁厂寻求增加利润刺激需求攀升。

中钢集团与矿业巨头力拓于4月14日傍晚在北京人民大会堂签署协议,一致同意将双方合营的恰那铁矿项目再次续约至2019年末。

协议内容包括,双方合营的恰那铁矿的总产量将再增加3000万吨;中钢将向力拓支付4500万美元及与铁矿石价格挂钩的资源费。

同时,双方还签署了额外包销协议,即在2016-2021年间,中钢将为力拓包销不超过4000万吨铁矿石。换言之,加上此次续约协议的3000万吨,未来5年内,力拓将向中钢集团提供最多7000万吨铁矿石。

铁矿石价格意外上涨助力矿产类股票大涨。力拓股价周五下跌,本周上涨约10%,必和必拓和福特斯库金属集团(FortescueMetalsGroup)两者的股价表现更好,自上周五以来,两者的股票均涨逾14%。

全球产量仍持续增加

乌克兰的铁矿石生产商Ferrexpo周二报告称,第一季度铁矿石产量增加。全球第三大铁矿石出口矿商--Ferrexpo称,截至3月31日的三个月内,该公司铁矿石球产量为290万吨,高于去年同期的270万吨。

淡水河谷矿产品(中国)有限公司铁矿部销售总监赵臻4月14日在2016中国冶金矿产品国际会议上透露,淡水河谷S11D铁矿项目预计于今年下半年投产。作为全球三大铁矿石生产商之一,淡水河谷认为当前中国仍是全球铁矿石最大的市场增长点。

即将投产的S11D铁矿项目位于巴西北部帕拉州的卡拉加斯矿区,其是当前业内最高品位及最低成本的世界级卡拉加斯S11D(S11D)铁矿石项目,也是近些年全球最大的铁矿石项目。淡水河谷于2013年获得项目的安装环保牌照后及施工许可证后,项目进入第二阶段至今。

项目建成后,该地区预计每年将产出9000万吨铁矿石,淡水河谷的产量也将大幅增加。

2015年,淡水河谷全年铁矿石供应量达到3.459亿吨,创下历史新高,其中,在卡拉加斯矿区的全年产量达到1.296亿吨。

铁矿石价格还会上涨吗?

许多分析人士也对沃尔什关于铁矿石价格上涨只是暂时性的观点表示赞同。加拿大皇家银行(RBCCapitalMarkets)4月12日称,铁矿石供给过剩将给其价格持续施压,同时,中国钢铁产量持续下降也将拖累铁矿石需求增长。凯投宏观(CapitalEconomicsLtd)称,铁矿石今年将会出现大量的盈余。

投行LiberumCapitalLtd。的矿业分析师4月13日称,中国铁矿石今年的需求高潮较往年早,下半年将会下降,因此,其预测铁矿石价格今年下半年将跌至40美元/千吨。彭博发布的数据显示,今年第四季度可能会反弹至44美元/千吨这一水平。

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