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*ST金瑞180亿购买多项金融资产

 时间:2016-05-20 22:09:05编辑:arince来源:钢企网
*ST金瑞5月19日晚公告,拟以10.15元/股的价格合计发行约18.065亿股,购买五矿资本、五矿信托、五矿证券、五矿期货等股权,预估值合计为183.36亿元。同时拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过150亿元,用于对五矿信

*ST金瑞5月19日晚公告,拟以10.15元/股的价格合计发行约18.065亿股,购买五矿资本、五矿信托、五矿证券、五矿期货等股权,预估值合计为183.36亿元。同时拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过150亿元,用于对五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司、五矿证券和五矿经易期货增资以及补充流动资金等。公司股票继续停牌。

购买多项金融资产

根据预案,拟以10.15元/股的发行价格,向中国五矿股份有限公司发行约174454.89万股,购买其持有的五矿资本控股有限公司100%股权;向西宁城市投资管理有限公司和青海华鼎[0.00% 资金 研报](600243,股吧)实业股份有限公司分别发行约1687.21万股和56.24万股,购买其持有的五矿国际信托有限公司1.80%和0.06%股权;向深圳市金牛投资(集团)有限公司和惠州市国华[0.00%]企业有限公司分别发行约714.64万股和155.77万股,购买其持有的五矿证券有限公司2.7887%和0.6078%股权;向经易控股集团有限公司、经易金业有限责任公司和久勋(北京)咨询有限公司分别发行约1695.97万股、1523.62万股和365.39万股,购买其持有的五矿经易期货有限公司4.92%、4.42%和1.06%股权。合计发行股份为18.065亿股。

同时,拟采用锁价发行的方式,向中海集装箱运输股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中建资本控股有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、前海开源基金管理有限公司、颐和银丰(天津)投资管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、招商证券[0.00% 资金 研报](600999,股吧)资产管理有限公司、中信证券[-0.32% 资金 研报](600030,股吧)和兴业全球(340006,基金吧)基金管理有限公司非公开发行股份募集配套资金。发行价格为10.15元/股,拟非公开发行股份不超过14.78亿股,募集配套资金总额不超过150亿元,拟用于对五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司、五矿证券和五矿经易期货增资以及补充流动资金等。

截至2015年12月31日,五矿资本100%股权的预估值为1770717.17万元,五矿信托1.86%股权的预估值为17696.04万元,五矿证券3.3966%股权的预估值为8834.57万元,五矿经易期货10.40%的预估值为36387.56万元,拟购买资产预估值合计为183.36亿元。

本次重组的交易对方之一五矿股份是*ST金瑞控股股东长沙矿冶院的控股股东,为*ST金瑞的关联方,故本次交易构成关联交易。本次交易构成重大资产重组,不构成借壳上市。

获得金融业务全牌照

根据公告,*ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务,主要产品包括锂电正极材料、镍氢正极材料、电解锰和四氧化三锰。本次交易完成后,*ST金瑞将持有五矿资本100%股权,通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99%股权,以及五矿资本其他下属相关金融企业股权。*ST金瑞将成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。

公司表示,通过本次交易注入优质金融资产,上市公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。本次交易完成后,*ST金瑞的总资产、净资产规模将大幅增加,营业收入、净利润都将大幅提高,进一步提升业绩水平,增强竞争实力。

业内人士分析,*ST金瑞通过此次发行股份购买资产方式进入了金融业,业务涵盖了信托、证券、期货、基金、金融租赁、商业银行等,成为拥有金融业务全牌照的公司。金融业未来较长时间内仍有很大发展空间。此次交易完成后,金融业务将成为其最重要的利润来源。

 

来源   中国证券报

(编辑者:wanghui)

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