碧桂园附属公司30亿元公司债获批 将于四季度发行

    10月18日，碧桂园控股有限公司宣布，中国证券监督管理委员会已批准广东腾越建筑工程有限公司（公司的全资附属公司）有关建议向合资格投资者公开发行上限为人民币30亿元的国内公司债券的申请。国内债券将于上海证券交易所上市。

    发行人计划于2016年第四季度发行本金额不超过人民币30亿元的国内债券。国泰君安证券股份有限公司获委任为建议发行的承销商。

    在融资方面，碧桂园此前9月21日还宣布，该公司、附属公司担保人、附属公司担保人的质押人与初始买家就发行6.5亿美元于2023年到期的4.75%优先票据订立购买协议。

    据观点地产新媒体查询公告，高盛及J.P.Morgan为票据发行的联席全球协调人，法国巴黎银行、中银国际、高盛、汇丰及J.P.Morgan为票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。且票据属于该公司的一般责任，由附属公司担保人以优先方式担保。

    碧桂园表示，票据发行估计所得款项净额（经扣除有关票据发行的承销折扣及其他估计开支）将约为6.333亿美元，且公司拟将票据发行所得款项净额用作为集团若干现有债务再融资及一般营运用途。来源：观点地产网