湖南华菱集团境外直接融资3.548亿美元

　　湖南华菱钢铁集团有限责任公司日前（以下称华菱集团）通过境外平台子公司华菱（新加坡）矿业投资有限公司，顺利完成3.548亿美元境外可交换债券的发行，债券期限为5年，交换标的为在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚矿石生产商FMG公司的普通股股票6497万股。据了解，这是迄今为止非投资级中国企业境外可交换债发行规模最大的一单。

　　2009年，经国家发改委、商务部批准，华菱集团投资12.72亿澳元入股FMG公司，成为其第二大股东。今年11月1日，FMG公司股票较2016年年初累计上涨193%，在此利好势头下此次债券发行成功定价。华菱集团资本运营部相关负责人介绍，债券最终的发行价格在发行参考价的基础上实现了30%的溢价率，对应转股价格为每股FMG股票7.124澳元。此外，还实现了0票息、2%到期年化收益率的较低发行利率，这些迹象表明债券受到投资者的青睐。

　　华菱集团有关负责人介绍，此次债券发行在新加坡证券交易所挂牌交易，为华菱集团在境外资本市场直接融资创下了多个“第一”：湖南省境外发行可交换债券的第一单；无国际评级且无第三方担保增信的中国钢铁企业境外债券融资的第一单；中国企业利用所持境外上市外资企业股票发行可交换债券的第一单。

　　华菱集团是由湖南三大钢铁企业湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团，是我国十大钢铁企业之一。本次发行将不会改变华菱集团对FMG公司的战略投资地位，华菱集团将继续与FMG携手合作。