钢铁现“弧顶+下降通道”走势 行业需重塑价值输送链条

　　随着我国经济增速放缓，钢铁行业进入减量化发展阶段，传统要素驱动的粗放型发展模式遇到前所未有的困难，平台经济和“两化”融合成为钢铁企业转型升级两大驱动。

　　9月10日，在2016(第五届)中国钢铁技术经济高端论坛上，冶金工业规划研究院院长兼党委书记李新创指出，当前，在我国钢铁行业减量发展阶段下，推进减量化、绿色化、有序化、品质化、差异化、智能化、多元化、服务化和国际化“九化”协同，重塑价值链，即从传统钢铁价值链“以末端增值为目标、以单向流程为导向、粗放式生产经营”转变为“对钢铁产品增值的价值输送链条”。

　　钢铁产业将迎来一个漫长的调整过程

　　冶金工业规划研究院院长兼党委书记李新创认为，当前，全球经济高速增长周期和大繁荣阶段已经结束，钢铁产业进入了新的发展阶段，即新一轮的平台期，将迎来一个漫长的调整过程。基于全球钢材消费在5~15年的中长期间内仍将小幅增长的判断，考虑我国铁矿需求下降和其他地区铁矿增量需求的影响，未来全球铁矿需求呈现波动缓降的大趋势，但仍将保持在高位。

　　从中长期看，随着全球经济逐步摆脱金融危机的影响，复苏范围不断扩大，将逐步拉动钢材消费需求增长，特别是东南亚、南亚和非洲等国家和地区在工业化、城镇化作用带动下，会出现一定幅度增长，对冲我国钢材消费下降带来的影响，预计2020年和2030年，全球钢材需求分别为15.22亿吨和15.36亿吨。

　　从分地区来看，随着我国钢材消费量的大幅下降，尽管以印度为代表的亚洲其他新兴国家钢材消费量增长，但整个地区的消费量仍呈下降趋势。2020年亚洲钢材消费量为9.4亿吨，比2015年下降4000万吨，2030年亚洲消费量将下降至8.9亿吨，比2020年下降4450万吨。其他地区的钢材消费量有增有降，但消费总量变化不大。根据采用下游行业分析预测法和GDP消费强度法两种方法预测，我国钢材2020年实际需求量为5.95亿吨，2025年为5.52亿吨，2030年为4.92亿吨。

　　李新创表示，由于我国正在进行再平衡调整，大宗商品出口国的投资普遍疲软，因此全球工业活动和贸易低迷。但近几个月，由于我国加强基础设施投资、石油价格上涨，全球工业活动和贸易有所回升。据PMI显示，当前我国钢铁行业去产能进程加快，钢铁企业效益逐步好转，产能利用率有所提升。同时，我国汽车、家电等下游行业用钢需求增加，钢材出口维持高位，库存消化较为明显，行业供需形势总体继续改善。

　　中国钢铁工业协会副会长屈秀丽认为，2016年以来，国家稳增长、推进供给测结构性改革、化解过剩产能等宏观政策陆续出台，钢材需求相对平稳，市场预期逐步增强。随着钢材市场回暖、价格回升以及企业大力降本增效，钢铁行业效益逐月好转。其中，3月份实现当月盈利，5月份实现累计盈利，逐步实现扭亏为盈，亏损额、亏损面均大幅减少，但经营压力仍然较大。

　　钢铁呈现“弧顶”+“下降通道”走势

　　李新创指出，我国粗钢生产已处于峰值弧顶下行区，从中长期、整体的角度来看，已经呈现“弧顶”+“下降通道”的走势，但不排除个别年份的波动回升。当前，我国钢铁行业发展十大趋势：一是有效化解过剩产能。现阶段，我国钢铁行业需要遵循减量发展规律，要严格按照国家“淘汰一批、消化一批、整合一批、转型一批”相关规定转型发展。虽然钢材价格有所回升，但整体仍处于低位，最主要原因就是钢铁产能过剩严重，因此淘汰过剩产能是钢铁行业发展的重中之重，预计“十三五”期间需淘汰1.5亿吨左右，其中2016年需淘汰4500万吨。二是打造最具国际竞争力的行业。钢铁行业是未来我国制造业中最具国际竞争力的行业，为此需要加快钢铁行业的创新能力建设，包括理论创新、商业模式创新、技术创新以及管理方法创新。三是全力发展绿色钢铁。钢铁行业创新发展、转型升级的核心是绿色发展，要求钢铁企业必须达到国家颁布的各项法律法规和相关规定，接受政府和人民的共同监督。因此，当前淘汰落后产能主要是依靠环保标准，不过化解产能和绿色钢铁可以做到同步进行。四是转型升级智能制造。智能制造一方面能加快推进钢铁行业转型升级，引领钢铁产品向中高端发展，另一方面可以大幅提升企业发展质量和效益。但钢铁行业研发创新的关键是人才队伍建设，由于钢铁生产环境较为艰苦，就业前景不乐观，各大高校相关专业招生人数正在逐步缩减，因此改善生产环境、提高行业智能化水

　　但钢铁行业研发创新的关键是人才队伍建设，由于钢铁生产环境较为艰苦，就业前景不乐观，各大高校相关专业招生人数正在逐步缩减，因此改善生产环境、提高行业智能化水平已经迫在眉睫。五是大力增加有效供给。有效供给的增加一方面取决于钢铁企业推出的新产品、新技术和新服务，另一方面可持续低成本基础上的低价策略。而提高品种质量、降低能耗、提高有效供给是供给侧改革的重中之重。六是优化产业布局。钢铁产业布局应坚持“一带、多点、网络化”，即沿江沿海地带加快发展，内地结合环境和资源多点布局，为下游用户提供网络化服务。逐步推进钢铁沿海布局战略的稳步实施，深层次调整优化钢铁产业发展布局，对钢铁产业转型、重装上阵意义重大。七是加快联合重组步伐。目前，我国钢铁产业集中度仅有30%左右，明显偏低。因此，大规模钢铁企业联合重组既符合行业转型升级的客观要求，又能在钢铁供给侧改革中增加有效供给，有利于钢铁市场健康稳定的发展。八是推动开放发展。抓住“一带一路”发展机遇，在资源开发、产业转移、钢材贸易争端、技术和装备输出等方面逐步形成有利于我国钢铁业的贸易秩序，减少贸易摩擦，形成合作共赢的有利局面。九是强化资源保障力度。当前，我国铁矿石和优质焦煤很大程度上还是依赖进口，因此钢铁行业关键性、战略性资源的保障力度需要进一步提高。十是完善公平的市场环境。从国家层面来看，不同地区的环保、财税、土地和用工等方面执法力度不一，行政监管不严，对假冒伪劣产品打击力度不大，甚至有些地区的贸易壁垒仍然存在。不公平的市场环境加重了钢铁行业的恶性竞争，不利于我国钢铁行业转型升级，因此需要进一步完善公平的市场环境。

　　我国钢铁行业盈利局面有望保持

　　李新创认为，当前，我国与世界的新型互动态势开始显现。一是“一带一路”展现的宏伟愿景是未来开放型世界经济的新潮流。二是加快推进人民币国际化战略。三是全面推进自贸区战略，构建自由贸易网络体系。四是加快实施产业结构调整和升级战略，重构全球价值链体系。五是加大实施创新驱动发展战略，形成创新驱动型经济体系。

　　屈秀丽表示，后期，我国经济有望继续保持平稳增长，钢铁行业化解过剩产能力度将加大，市场供需矛盾将进一步改善。目前，我国钢铁社会库存、企业库存都处于低位，铁矿石、煤炭价格小幅上涨形成成本支撑，有利于钢材市场的稳定，行业盈利局面有望保持。但是，钢铁行业运行需要关注几个问题：一是控产量、稳市场。稳定市场和价格是提高行业效益水平的重要前提。2016年我国钢铁需求侧相对稳定，出口形势更加严峻，控产量是稳定市场的关键。稳定市场价格，避免市场大幅波动，控制炒作行为，建立科学合理的定价机制。二是减债务、防风险。目前，我国钢铁行业资产负债率近70%，高于工业行业(56.4%)的水平，流动比率、速动比率低，企业债务负担重，偿债能力弱，有的企业已经出现债务违约。三是降成本、增效益。2016年我国钢铁企业效益好转，除价格回升外，成本费用降幅较大，但仍处于工业行业的较低水平。控制原燃材料采购成本，大力节能减排，提高产品附加值，加大产业链建设，降本增效。四是转机制、增活力。当前，钢铁市场瞬息万变，企业经营决策只有适应市场，才能提高竞争力，需要正确研判市场机制、决策快速反应机制、内部考核激励机制。五是关注政策、取得实效。为推进供给测结构性改革，支持实体经济发展，促进钢铁行业脱困发展，国家出台了一系列宏观政策，企业要加强与地方政府、各部门的协调和沟通，争取政策落地。