重庆钢铁签署重大资产重组框架协议

　　正在重组停牌中的重庆钢铁传来消息，公司8月31日与大股东重钢集团和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，各方达成初步意向，明确了本次交易将包含资产出售、资产收购及配套募集资金三个部分。

　　根据公告，本次重大资产重组的三个部分为：一、资产出售，重庆钢铁拟出售的资产为公司目前所持有的与钢铁生产经营相关的资产；二、资产收购，拟收购的资产为经过整合后的渝富控股所控制的重庆渝富资产经营管理集团持有的涉及金融、产业投资等领域的优质资产；三，配套募资，本次交易可能涉及公司非公开发行股票募集配套。

　　框架协议还明确，本次交易对方包括重钢集团、渝富控股以及其他可能的潜在交易对方。交易定价，则以届时经具有证券从业资格的中介机构进行评估后出具的资产评估报告所确认的评估值结果为作价基础，并经各方协商一致确定。框架协议签署后，各方应继续积极对本次交易方案的具体内容、出售/收购资产的具体范围、交易方式、交易对价、股份发行价格、股份发行数量等事项进行沟通、论证、协商，并在最终签署的重大资产重组协议中进行约定。

　　重庆钢铁8月30日晚间公布了2016年半年报，虽然1-6月国内钢材市场行情有所回暖，但总体依旧低迷，公司实现营业收入27.89亿元，同比下降38.09%；归属于股东的净利润-17.90亿元，同比减亏19.63%。

　　公司认为，随着近年来全球经济复苏缓慢及国内宏观经济下行压力的加大，钢铁行业产能严重过剩，钢材价格屡创新低；同时，社会人力资源成本逐渐上升，导致钢材产品毛利率进一步下滑，国内钢铁行业普遍面临巨大经营压力。受钢材市场持续恶化的影响，公司营业收入下滑态势明显，上市公司盈利能力日益恶化。为从根本性改善上市公司业绩，保护中小投资者利益，拟将公司现有与钢铁业务相关的资产置出，同时置入盈利能力较强的优质资产。

　　据了解，自今年6月3日起，重庆钢铁已组织部分券商、律师、会计师等中介机构分别进入标的资产及上市公司协助论证本次交易方案，并积极推进标的资产的梳理与前期尽职调查工作。同时，财务顾问协助公司展开了金融债权人和经营债权人的初步沟通与谈判，初步了解债权人对于上市公司整体置出资产与负债的看法与诉求，并根据债权人的反馈制订了后续的工作计划。待标的资产范围明确后，公司将正式聘请财务顾问等中介机构，与交易对方对前期尽职调查资料进行深入研究，并进一步完成尽职调查工作，结合尽职调查及梳理结果以及债权人沟通情况，对本次重组方案进行持续沟通和论证。

　　根据最新进展，重庆钢铁预计将在11月2日前召开董事会审议重大资产重组预案并进行公告。